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记者李静琏实习生梅俊彦从北京出发

 

商行走向聚光灯下。

北京银行、南京银行、宁波银行上市以来,城商行的上市步伐一直停滞,但进入今年后情况发生了变化,许多城商行都摩拳擦掌,奋力为城商行的第二波上市做准备。 出乎意料的是,今年有望成为城商行的“上市年”,借助资本市场的力量为城商行的腾飞插上翅膀。

上市既是机会也是挑战。 发端于草根的城商行,在上市标准的严格对照下,长期以来积累的问题也逐渐暴露出来,这是一个痛苦的过程,需要壮士断臂的决心和削骨治毒的勇气。 城商行只满足于资产规模的迅速膨胀和远程分支机构的扩大,很可能会失去风险控制和公司治理脱胎换骨的决心,结果痛苦的结果不等于变大,越早发现问题。

“齐鲁银行扩张之痛隐现 粗放型管理敲警钟”

为了全面透视城商行面临的诸多问题,总结城商行成长的独特道路,反思城商行上市和快速发展中需要应对的课题,我们将陆续推出“问诊城商行”系列,对主要城商行进行深入的注意和解析。

记者李静琏实习生梅俊彦从北京出发

 

“转型、扩张、上市”,几乎所有排队上市的城市商行都能看到相同的战术路径。 但稍有不同的是,齐鲁银行实施扩张战术期间,震惊全国金融业的“伪造金融票据事件”陷入了盲目扩张该行的陷阱。

年12月底,济南市公安局网站报道,有关部门正在查处“刘某涉嫌特大伪造金融权证案”,多家金融机构和公司均与此案有关。 这件事曝光时,齐鲁银行置身于风暴的最前线。

扩张受阻

 

齐鲁银行的前身是济南市商业银行,1996年由济南16个城市信用社和一个联社改建。 在随后兴起的城商行上市趋势下,济南市商业银行去“城商行化”的一个象征就是更名为“齐鲁银行”。

值得注意的是,经过10多年的快速发展,齐鲁银行资产规模从初期的33亿元上升到年末的821.25亿元,增长了近25倍。 各存款余额从初期的27亿元增加到年末的656.93亿元,超过了24倍。 贷款总额从启动的18亿元上升到421.53亿元,超过了23倍。 不良贷款率从初期的39.75%降至年末的1.12%,低于城商行1.3%的平均水平。

年初,原齐鲁银行董事长邱云章表示,齐鲁银行的扩张,不仅体现在各项资产业务的高速增长上,也体现在其分支机构的快速发展上。

2008年齐鲁银行分公司有69家。 2008年,齐鲁银行在山东聊城和天津开设分店,着力进行区际经营。 经过快速扩张,齐鲁银行分支机构2009年达到72家,年进一步提高到80家。

跨地区经营时,银行各项指标,如资本充足率、利润、资产规模等必须符合银监会规定的标准; 而且对于风险,需要比较有效的控制。 齐鲁银行涉及上述事件,强调了其内部风险控制的弊端。

近日,银监会主席刘明康在“两会”间隙接受记者采访时表示,“齐鲁银行发生如此大的事件,在一段时间内,在改善合格之前,不可能出国迅速发展。”

不遗余力

 

由于市场竞争日趋激烈,城商行吸收的压力也越来越大,齐鲁银行也是如此。

相关统计数据显示,目前济南市金融机构数量达到156家,同业竞争激烈。 从2008年末到年第一季度末,齐鲁银行在当地存款排行榜上始终保持第四位,但市场份额从2008年末的8.61%降至年3月底的6.96%。 去年一季度末齐鲁银行存款总额为518.95亿元,比年初减少5.05%,持续下跌。

在贷款方面,2009年末,齐鲁银行的存款率为64.6%,但截至去年3月底上升至72.30%。 贷款急剧增加,而存款却在持续下降,对于依靠存款贷款之前流传下来的业务来盈利的齐鲁银行来说,这一现状无疑会影响资产业务的快速发展。

“储蓄的压力很大,银行领域的工作人员很可能无法控制相关风险。 ”一位银行领域的拆迁师对记者说。

目前,齐鲁银行正在积极宣传“泉涌富”系列银行理财产品,最新推出了为期3天的超短期理财产品“九洲7日(周末专用)人民币理财产品”。

齐鲁银行全力储蓄已取得一定成效,截至去年年底,该银行存款余额达到656.93亿元,比2009年底增加110.38亿元,增长20.20%。

将齐鲁银行卷入济南市“伪造金融票据事件”的正是存款证明。

“我们基本上不从事跨行业的存款贷款业务,所以风险很大。 第一体现在两个方面,首先是跨行业存款考核麻烦; 其次,即使贷款有问题,也很难冻结存款。 ”上述银行家说。

放贷冲动的风险是开放的,令人担忧

 

2009年和2009年是我国银行领域信用增速较快的两年。 此前媒体报道称,银监会对此也表示,这两年的信贷投放达到了监管极限。

经过两年适度宽松的货币政策,银行放贷冲动难以抑制,其中地方银行尤为突出。 作为城市商行中近年来发展迅速的齐鲁银行,致力于中小企业市场,到了年,这家银行的中小企业贷款占有率达到了90%。

齐鲁银行全年业绩数据显示,期末各项贷款余额421.53亿元,比2009年底增加68.77亿元,增长率达到19.49%。

近年来,齐鲁银行通过诉讼、现金回收、注销贷款核销、注销资产处置、已注销贷款清算、债权转让等方式不断化解各种不良资产。 根据2009年的数据,齐鲁银行将处置各类不良资产和问题资产6.03亿元,其中各类关注资产1.15亿元,不良资产4.88亿元。

截至2009年底,齐鲁银行不良贷款余额7.05亿元,比去年同期减少0.13亿元。 不良贷款率为1.99%,比去年同期下降0.56个百分点。 但是,不良贷款率仍然高于全国城市商业银行1.3%的平均水平。

但截至年底,该银行不良贷款率直线下降0.87个百分点,达到1.12%。 在此期间,针对普华永道中天会计师事务所提出保存意见的48亿元“存款担保”贷款,齐鲁银行按债权本金金额分别向中诚信信托有限责任企业和中国东方资产管理企业转让了16.90亿元和15亿元的该贷款,共计31.90亿元。 另外,16亿1000万元的贷款由齐鲁银行收回。

“齐鲁银行扩张之痛隐现 粗放型管理敲警钟”

从数据来看,齐鲁银行陷入济南“金融票据伪造事件”,但业务数据依然良好。 但是,从公布的年度报告数据来看,齐鲁银行在贷款方面依然存在很多风险。 其中,领域集中度是一大风险。

去年以来,房地产领域的贷款一直受到监管层的关注,并持续进行风险提示。 然后,房地产领域的调控政策也将变得严格。 根据齐鲁银行的数据,2009年底,齐鲁银行在房地产领域的贷款余额为25.79亿元,占总贷款余额的比重为7.31%。 房地产领域、建筑业和个人住房贷款占该银行贷款总额的37.27%。 认为如果这个领域的集中度没有改善,就会加大房地产市场波动的影响。

“齐鲁银行扩张之痛隐现 粗放型管理敲警钟”

除此之外,齐鲁银行还有股东及其相关贷款风险大幅释放的风险。 截至2009年底,齐鲁银行股东及关联方不良贷款总额为5.28亿元。 其中,山东三联集团有限责任企业(以下简称“三联集团”)、关联方贷款本金余额4.5亿元,本息不足7414万元。 但到了年5月底,三联集团关联方债务本金余额仍为4.50亿元,约占齐鲁银行不良贷款余额的63%,债务进一步增加到0.94亿元。

“齐鲁银行扩张之痛隐现 粗放型管理敲警钟”

另外,齐鲁银行2009年末风险表外项目保函余额6.14亿元,信用证余额3.05亿元,银行承兑汇票185.46亿元。 “我们有保证书、信用证和银行承兑汇票,但这些业务的风险相对来说有点小。 但是,其风险依然不容忽视。 ’上述银领域的拆迁师告诉记者。

上市的影响

 

金融票据伪造案陷入或停滞于齐鲁银行上市程序

 

经记者李静琏从北京出发

 

“齐鲁银行当初创建的上市进程很可能受到阻碍。 根据我国对拟上市企业的要求,企业近三年无严重违纪行为,财务报表中无虚假记载。 ’一位证券公司的人对记者说。

通过执行“转型战术、地区间快速发展战术、资本运用战术”,可以简化为“转型、扩张、上市”。 性格一直比较保守的邱云章原齐鲁银行董事长计划在2007年制定齐鲁银行第三年快速发展计划,推进齐鲁银行年内上市。

但是,震惊全国银行的“金融票据伪造事件”却让齐鲁银行陷入了漩涡。 上市的进程,可能只能放慢。

资本运营路线图

 

1996年6月6日,齐鲁银行的前身济南市商业银行由当时济南16个城市信用社和一个联合社改建而成。

在“被捆绑”的17个机构中,如何整理内部运营机制是当时快速发展的亮点。 从业界来看低调但有远大视野的邱云章,当机立断亲自发稿,大范围选拔人才,打破了17家城信社的组织结构。

在邱云章心中,成为“现代商业银行”才是他的目标,而不仅仅是满足于地方商业银行。 于是,济南市商业银行更名为齐鲁银行时,齐鲁银行的目标已经是“立足济南,依托山东,南北扩展、扩张全国”。

引进战术投资者是推进公司上市的重要选择。 2002年济南市商业银行提出了选择国际一流商业银行作为战术投资者的构想。 2003年,邱云章开始与澳大利亚联邦银行接触,2004年双方签署了战术合作协议。 澳大利亚银行初期持股11%,到2009年上升到20%。

2009年,齐鲁银行发行7亿元次级债券,增加资本金21.49亿元,提高资本充足水平。 数据显示,截至2009年6月底,自有资本比例和核心资本比例随着资金到位分别达到15.25%和12.70%,分别比当年初增加3.59个和4.16个百分点。

“资本运营战术本质上是选择机会上市。 ”年初,邱云章坦言,上市是齐鲁银行的战术目标。

内部统制的框架

 

原来,根据上述齐鲁银行资本运营路线图,利润有可能在维持一定增速的基础上,或者年内实现上市计划。 但是,现在这个计划面前横放着内部风控的事件。

今年1月初,原齐鲁银行行长郭涛表示,总行营业部社长赵连成被公安机关协助调查。

除了被确认协助调查的赵连成之外,某总公司营业部的“明星经理”也被指出与此事件有关。 郭涛还说,一位分店经理也参与了此次事件的调查。

公开资料中记者观察到,齐鲁银行为加强集中管理,将总行分为营销线、风力控制线、运营线、支撑保障线四条线。 记者现场调查显示,齐鲁银行总行营业部在齐鲁银行大楼一楼。 上述银行领域的分析人士认为,附近部门普遍认为齐鲁银行尚未能比较有效地实现严密的风险控制,齐鲁银行表示内部风控仍存在问题。

“现在的事件还没有具体明确,所以还难以评价到底在哪个细节上有问题。 但是,在内幕监督制度中,必要的手续是不可缺少的。 ”该分析师表示,许多银行的融资流程,包括上述事件中的存款融资等,不再在高层审查原始文件。 因此,内部统制的结构首先是监督人的结构,在具体的业务中也可以进行相互监视。

自然股东的数量尚不清楚

 

“发售现在拖动。 至少要等这个案子解决,揭露的损失掩饰完毕,才能重新开始上市。 ”持有齐鲁银行法人股的公司相关人士告诉记者,“除了与票据业务相关的60亿元以外,还有其他问题。”

 

其中,员工持股问题仍是齐鲁银行要解决的谜。 上述公司的人转让了2009年持有的3000万股齐鲁银行股权。 他告诉记者,目前齐鲁银行自然人持股基本上是内部员工持股。 但是,具体有多少比例和详细情况,这个人说不知道。

财政部联合“一行三会”发出的《关于规范金融公司内部员工持股的通知》确定:“单一员工持股数不得超过总股本的1‰或50万股。”

据齐鲁银行2009年年报显示,当时29名董事、监事、高级管理层中,有11人持有齐鲁银行股份,持股总规模达到163.23万股。 2009年末,齐鲁银行自然人股比去年同期增加58.98万股,占总股的8.14%。 年6月底,自然人股比例降至5.74%。 但是,针对上述职工股和自然人股东人数不超过200的红线要求,齐鲁银行自然人股东的个数尚未确定公开。

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监督与反思

 

商务风险累积地方金融监管压力

 

经记者李静琏从北京出发

 

3月7日,齐鲁银行网站发布公告称,该银行第五届董事会第七次会议将于年3月22日上午9时30分决定,年初临时股东大会将在济南市顺河街176号齐鲁银行大厦3楼第1会议室召开。

3月2日,济南市委组织部罢免邱云章等3名齐鲁银管干部,建议任命4名新管干部。 上述议题除通报齐鲁银行有关情况外,还将审议增补齐鲁银行股份有限公司第五届董事会董事的议案。

公司治理改善的滞后

 

济南市委组织部宣布,任命了王晓春等4名干部。

据当地一位银领域人士称,王晓春、胡晓蒙等上任,本身就有岌岌可危的含义。 市场行为已经转化为政府行为的时候,往大的方面说,是考虑到济南金融市场整体的稳定。

2004年,齐鲁银行成为国际战术投资者澳大利亚联邦银行(以下简称澳大利亚联邦银行)。 截至2009年底,澳门银行持有齐鲁银行20%的股份,成为第一大股东,而济南市国有资产运营企业持股比例大幅上升至17.84%,成为第二大股东。

关于“引资”未被“引制”的讨论,伴随着齐鲁银行的经营过程。 截至2009年11月,齐鲁银行董事会通过澳门联银行副行长欧恩陶,并参加了董事会。 除澳大利亚联邦银行外,其他股东如三联集团、济南中金投资有限企业等民间股东均未出席董事会。 相关媒体将这些问题视为齐鲁银行的“股东问题”。

据了解,2009年以来,济南市政府大幅加强了股票在齐鲁银行的地位。 通过济南市财政全额控制的投融资平台收购齐鲁银行的股份,让与,向齐鲁银行进行大额增资。 截至2007年6月底,济南市国有资产运营有限企业齐鲁银行股权占比上升至17.84%,国家股权占比从2007年底的3.3%激增至23.54%,济南市财政持股比例实际超过了第一大股东澳联银行。

“齐鲁银行扩张之痛隐现 粗放型管理敲警钟”

相关数据显示,齐鲁银行国有法人股占有率(含山东省和济南市国资委旗下国有公司持股),2009年初同比增长20.51个百分点,济南市财政和国有公司共持股37.03%。

3月3日,在齐鲁银行召开的新党委班子见面会上,山东银监局局长廖平之提出了“理顺关系、理顺思路”的具体要求。

加强地方金融监管

 

齐鲁银行出了问题其实早就有苗头了,但监管负责处的银监局没能及时发现。

大公国际相关评级报告显示,齐鲁银行2007~2009年财务报表由普华永道中天会计师事务有限公司进行了审计,2007、2008年的审计报告均为无标准保存意见的审计报告。 但是,2009年4月24日,普华永道中天会计师事务所有限制企业未能对齐鲁银行第三方48亿元存款担保信用资产的合理性、第一还款来源的充分性以及第二还款来源的合法性得到充分、恰当的审计证据,向齐鲁银行出具了保存意见的2009年审计报告。

“齐鲁银行扩张之痛隐现 粗放型管理敲警钟”

在上述普华永道中天会计师事务所出具的报告中,确定提出了担保人担保存款的合法性质疑。 值得注意的是,面对持有“保存意见”的报告,齐鲁银行并没有再次面对审计报告的保存意见,而是更换了普华永道中天会计师事务所,改用了新的审计企业。

值得怀疑的是,山东省银监局对上述2009年《保存意见》评鉴报告的复印件是否起到了监督作用。 根据银监会相关规定,地方银监局对地方监管应当每年进行现场检查和非现场监管两方面。

其中,在非现场监管方面,当地银监局负责向银监会提出对股份制商业银行法人机构的中长时间(含年度)监管建议等。 在现场检查中,当地银监局负责对股份制商业银行法人机构及其所在地的分支机构制定年度现场检查计划等。

但是,关于齐鲁银银涉案相关风险,记者没有在山东银监局网站上发现任何公告。 此外,事件发生后,山东银监局仍向记者表示,目前山东各金融机构运营正常,各项指标符合监管要求。

分析师认为,地方金融监管不健全和地方商业银行国有股权下的企业治理问题,大多具有捆绑性质。 如何有效提高地方金融监管,应该推进的是商业银行更加市场化的企业治理结构。

专家的建议

 

对话中央财经大学中国银领域研究中心主任郭田勇

 

商务风险内控企业的管理是最重要的

 

经记者李静琏从北京出发

 

就齐鲁银“伪造金融票据事件”指出的城商行管理缺陷,《每日经济信息》记者(以下简称nbd )采访了中央财经大学中国银领域研究中心主任郭田勇。

以上市促进公司治理改革

 

nbd :前几天齐鲁银行涉及的“伪造金融票据事件”,相关监管机构进行了新的调整。 对整个银行领域来说,特别是近年来发展迅速的城商行,对风险的内部规制有什么建议?

郭田勇(齐鲁银行涉及的“金融票据伪造事件”,给银行领域的快速发展敲响了警钟。 城商行的快速发展速度确实有点快,但管理水平很难跟上,所以风控漏洞是必然的。

我认为在城商行内部风险控制方面,专业的人才培养和机制完善是很重要的。 人才必须培养,但从金融危机的经验来看,人才的学历和道德水平未必成正比。 因此,内部统制的结构、制度也需要不断完善。

目前,银行最需要处理的问题还是城商行的企业管理,只要银行具备比较有效的企业管理,其运营体系就能确定,提高对风险管理的认识。 其实,城商行上市是推进企业治理改革的好机会。

nbd :现在很多城商行都等上市好几年了,你对城商行的上市有什么看法?

郭田勇:推进城商行上市是一个方向。 现在大银行几乎都上市了,同时未来银行再融资的压力也比较大。 另外,现在城商行的快速发展也很好。

为了推进城市商行的上市,我有一个建议。 建议不要单一评价银行领域的成绩、规模等,而要考虑经济快速发展的平衡。 也就是说,在推进城商行上市的过程中,必须考虑东西方的平衡。 东部城市商行的快速发展可能会相对好一些,但这种地区特点不同,希望有关部门能够兼顾均衡快速发展。 不是说某人业绩好就让某人先上市,中西部也要兼顾。

“齐鲁银行扩张之痛隐现 粗放型管理敲警钟”

在竞争中寻求差异化的快速发展

 

nbd :很多解体认为,齐鲁银行参与上述事件,是其盲目扩张造成的结果。 然而,许多城商行急于扩大规模,这是日益激烈的市场竞争中不得已的选择。 快速发展和风险管理在扩张中表现出博弈关系。 你觉得这个游戏关系怎么样?

郭田勇:其实,银行的快速发展存在这样的问题,城商行肯定需要快速发展。 目前,城商行位于中小银行和居民服务,其中有些与股份制银行位置重合。 因此,城商行在快速发展中需要注意差异化,纵横两方面的快速发展非常重要。

不仅要重视横向规模的扩大,还需要重视纵向业务的深度。 也就是说,差异化正在迅速发展。 随着竞争越来越充分,城商行的快速发展,不是追求“大而全、小而全”的概念。 其差异化的快速发展思路,必须在业务上展现专业性,并根据自身特色迅速发展。

 

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