“提高资本充足率 工行周五发220亿次级债”

本篇文章988字，读完约2分钟

9月7日，中国中央结算企业网站北京

9记者张掖表示，从本月10日起，工商银行将发行220亿元人民币固定利率次级债，发行对象为银行间市场成员。 此次发行债务集资所得用于充实附属资本，提高资本充足率，次级债的发行已经得到银监会和人民银行的批准。

据悉，工业银行本期债券发行分为两类，其中10年固定利率类计划发行70亿元。 15年期固定利率类计划发行规模为150亿元。 两者的利息起始日均为年9月14日，另外，两种债券的工业银行均有提前回购的权利。

以上两个品种的次级债都使用固定利率法，票面年利率通过簿记建立文件、集中销售的方法明确。 债券存续期内固定，单利计算年利息，不计算复利，逾期不另算利息。 这次债券付息的兑付方法是每年付息一次，不在兑付日重复一次本金兑付。

公告新闻称，本期债券引入回拨机制，发行人和簿记管理人根据本期债券的发行认购情况，在计划发行规模内，明确本期两个债券品种的具体比例和发行规模。

此次发行的联合主经销商分别为中信证券、中金企业、瑞信方正证券。 根据中诚信国际信用评级有限责任企业的评级结果，本期债券信用等级为aaa级，发行人主体评级为aaa级。

记者了解到，由于工商银行资产持续增加，风险资产规模也在扩大，资本充足率相应下降。

截至年6月底，工商银行资本充足率为11.34%、核心资本充足率为9.41%，分别比2009年底下降0.49个百分点和1.02个百分点，与银监会对大型银行的11.5%新资本充足率监管要求相差甚远。

今年4月，工商银行公布的《年至年资本计划》显示，该银行计划年内将资本充足率维持在12.4%左右，明年资本充足率维持在12.3%左右。 并且，计划年内核心资本充足率维持在10.2%左右，明年以后核心资本充足率维持在10.1%左右。

值得注意的是，工商银行于2008年10月在股东大会上审议并通过了截至年底发行1000亿元以下次级债的议案，但该银行去年发行了400亿元次级债。 最近，工商银行开始发行250亿元a股可转换债务，所得资金用于补充资本，另外，该银行还力争在年内完成总额达450亿元的a+h配股融资。 转载时请联系《每日经济信息》报社。 未经《每日经济信息》报社授权，严禁转载和镜像，违者必须追究。

联系电话号码: 021-60900099转688

每次预约的电话号码

北京: 010-58528501上海: 021