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每经记者贺麒麟程宏勇从上海、成都

拖了8月的尾巴,大行再融资将迎来第二波。 继昨天( 8月30日)网络路演和股票注册之后,工商银行( 601398,收盘价4.12元) 250亿元的可转换债券于今天( 8月31日)开始认购。 由于银行月末的审查和工业银行可转换债务的发行等因素,回购利率持续上升,资金方面的紧张状况仍在持续。

工商银行质量优于中行

发行公告显示,工商银行可转换债务存续期为6年,可转换债务自发行结束日起6个月后可转换为股票,初始可转换股价的钱为4.20元。 此次工商银行转换票面利率第一年为0.5%,第二年为0.7%,第三年为0.9%,第四年为1.1%,第五年为1.4%,第六年为1.8%,该利率略低于中行转换债务( 113001,收盘价104.26元)。 控股股东以外的原a股股东可优先出售的可转换债务数量,在股票登记日闭市后,按注册在册的持股发行人a股股票数每股0.51元的可转换债务比例,每股1000元/手转换为手续费,每手为1买入单位,中行1股分红。 据测算,工商银行可转债稀释流通a股2.37%,总股本稀释1.78%。 从

“工行可转债将发 7天回购利率跳涨24基点”

基本面来看,工行的质量优于工行。 财报显示,工商银行去年上半年实现营业收入1817.08亿元,同比增长22.5%。 净利润为849亿6500万元,比去年同期增长183亿5200万元,达到27.6%; 每股利润为0.25元,比去年同期增长25%。 中国银行( 601988,收盘价3.39元) (年上半年营业收入比去年同期增长23.32%,达到1330.10亿元; 净利润为543.75亿元,比去年同期增长25.77%,每股利润为0.20元,比去年同期增长25%。

“工行可转债将发 7天回购利率跳涨24基点”

短期资金方面的紧张

数据显示,周一( 8月30日)货币市场指标利率——7天质押式回购加权平均利率为2.50.56 %,比上个交易日的2.2614%。 三个月间,shibor上涨了1.39个基点,为2.5035%。

一位大交易员对《每日经济信息》表示,工业银行的可转换债务将于周二( 8月31日)下单,以进一步刺激对较短资金的诉求。 “再加上月末的资金诉求本来就很旺盛,因此推动了回购利率的上升。 ”

考虑到中行可转债上市后触底反弹,近期机构对可转债的积极性将会提高,中银国际预计工行原股东的认购热情可能会有所提高。 假设原股东优先购买的比例为50%,则网上、网上可购买的余额约为210亿。 网上和网下冻结资金量分别为500亿和4000亿左右,中签率将下降到1.0%附近。 明显小于中行可转债1.89%的水平。

然后,银行间国债的成交价格在周一保持稳定。 成交的26艘国债12美元上涨1美元13美元,成交总额209亿元,比上个交易日减少1成5。 剩余期限9.57年的带10利息国债07下跌0.01%,至101.30元,对应收益率3.20%。 金融债务价格下跌,受到资金紧张的影响。

上述交易员表示,国债现券价格总体稳定,现券收益率短端小幅上升,长端变化不大。

“预计的资金价格上涨对现券市场的影响暂时有限。 ”这位交易员进一步指出,目前市场收益率在历史上处于相对低位,整体收益率有可能持续回升。

在资金紧张的情况下,央行公开市场操作的力度放缓。 本周到期资金1000亿元,比上周上涨400亿元。 根据

公告,央行周二( 8月31日)在公开市场招标发行120亿元的一年期央票,发行规模比上周减少了五成。

“由于资金紧张,二级市场一年期中央票的收益率上升到了一级水平附近。 ”但上述拆票师表示,预计资金紧张情况不会维持太久,预计一年中央权证发行收益率将持平2.0929%。 转载时请联系《每日经济信息》报社。 未经《每日经济信息》报社授权,严禁转载和镜像,违者必须追究。

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