“节能减排受政策支撑 绿色照明企业受益明显”

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根据我国在可再生能源方面的长期计划，全年，我国装机总容量达到1500gw，其中风力发电机为150gw，占10%。 原子能发电机86gw，5.73%； 光伏装置为20gw，占1.33%。 与2009年末的安装数据比较，今后10年风力发电、核能发电、太阳能发电仍处于巨大的快速发展空之间。

智能电网投资减速

电气设备领域从智能电网、新能源、节能得到长时间的产业政策支持，容易被资金追赶，显示出较好的弹性。

年网(扣除特高压)投资幅度比去年同期下降20%左右，南方电网下降14%左右。 但根据国家智能电网规划，“十二五”将全面启动智能电网建设，其中受益最大的是特高压和智能化领域内的上市公司，如许继电气( 000400 )、平高电气) 600312。

年，国家电网计划投资2274亿元(不含特高压)，比2009年减少26.3%。 年两瓶特高压仍在发改委审核中，一瓶锡盟赴南京，计划投资额约380亿，另一瓶淮南赴上海，计划投资额200亿。 如果下半年批准成功，大约2年就能完成，年折旧费将达到290亿美元。

风电变流器的国产化率上升

风电方面，2009年国内双馈机组变流器市场容量44亿元，直驱市场市场容量13亿元，合计57亿元。 如果不考虑价格下降的因素，以新装机年复合增长率约10%计算，预计年市场容量约为63亿元。

目前，国内所有机组公司的变流器由国外企业品牌提供，国产变流器大多还处于小批量试用阶段，一方面是风电变流器容量大，满足“低压穿越”的技术难点，另一方面是全电网适应性平台和低压穿越测试平台 但随着国内公司在这两个方面增加资金投入，国内公司的技术将会突飞猛进。

由于直驱型机组电流互感器的技术难度低于双馈机组电流互感器，整机厂金风科技( 002202 )、湘电股份)正在自主研发。 未来变流器市场的竞争，首先是双馈单元变流器的竞争。

关于核能发电，由于产业政策的大力推进，人们期待着每年86gw的核电设备容量，这将在今后10年内制作1万亿元的巨大核蛋糕，其中核电设备投资约占60%，共计6000亿元。 虽然核蛋糕的规模巨大，但核电相关技术门槛较高，集中了东方电气( 600875 )、上海电气( 601727 )等受益公司。

光伏产业将高速发展

在光伏产业方面，2009年末，政府“金太阳”示范工程计划275个，总装机容量约为640mw，预计年内全部投产。 依赖于政府高额补贴和太阳能零部件价格的大幅下降，工业公司和发电集团建设太阳能发电站的价格下降，“金太阳”项目大幅增加。 从到明年我国太阳能发电将实现20gw的目标来看，政府补贴不会马上停止，“金太阳”工程也将继续发光发热。

“金太阳”项目帮助了国内光伏产业的高速发展，a股上市企业也在积极开发和储备光伏逆变器技术。 包括荣信股( 002123 )、天通股( 600330 )、九州电气、科华恒盛( 002335 )、海得控) 002184 )等。

节能减排市场庞大

在节能减排方面，2009年，我国节能服务产业再次实现跨越式快速发展，节能服务产业产值从2008年417亿元增长到588亿元，同比增长40.9%，全年节能服务产业产值增长36%，达到800亿元。 根据中国节能协会( emca )节能服务产业的估算，节能服务市场总规模约4000亿元，未来的快速发展空之间非常巨大。

“十一五”节能减排目标还有差距，形势严峻。 年内，中央决定安排833亿元资金支持10大重点节能工程和排污等建设，使各地区节能减排专项资金向能直接形成节能减排能力的项目倾斜。 电机系统节能工程、绿色照明工程具有施工时间短、效果显著的特点，相关企业将成为最直接的受益者。 建议关注与此相关的公司。 例如，马达类大洋马达( 002249 )、卧龙电气) 600580 )； 逆变器系的国电南自( 600268 )、智光电) 002169 )、合康逆变器) 300048 )、九州电气、英威腾) 002334 )； 绿色照明系统的佛山照明( 000541 )。