“南方航空拟增发A、H股 募107亿还贷”

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经记者魏玉卿

于2月23日开始停飞的南方航空空(600029，前收盘价6.62元)于今天[3月9日]公布了非公开发行预定案。 / br// h// br// h /集团实际上在停职前一天即2月22日，认购增发股15亿股

根据非公开发行预案，此次非公开发行a股的发行对象为南航集团、基金企业、证券企业等10名以下的特定对象，发行底值为每股5.66元， 截至2月22日，南方航空空a股为6.62元，比发行底价溢价近17%。

h股的发行对象为南龙控股，是企业控股股东南航集团在境外的全资子公司，发行底值为每股2.73港币，发行量不超过3.13亿股。 上述a股和H股发行总额累计不超过20.79亿股，募集的资金总额不超过人民币107.50亿元。 截至2月22日，南方航空空h股报收于2.98港币。

而南航集团和南龙控股集团承诺，此次认购金额合计不低于15亿元。 其中，南航集团计划用现金购买1亿3300万股以下的a股，南龙控股集团计划用现金购买3亿1300万股以下的H股。 资产负债率为74 %，南方航空此次为 2009年1~9月，利息费用为16.4亿元。 此次贷款还款后，企业资产负债率将从85.73%降至74.12%。

国泰君安历来认为，在年航空业国内外诉求持续回升、上海世博会拉动和运力投入疲软的格局下，领域的客座率、票价水平及主 而且，在外贸强劲回暖的背景下，人民币升值的重新启动将进一步提升航空空行业的投资价值，南航的利润以人民币升值幅度最大。 但此次非公开发行规模较大，有一定的发行风险。

另外，企业非公开发行a股和h股这两个议案互为条件，如果任何一方没有得到中国证券监督管理委员会的批准，另一方的实施将自动终止，特此发出 / br// h// br// h// br// h// br// br// br// br// h /转载时，请联系“每日经济信息”。 未经《每日经济信息》授权，严禁转载和镜像，违者必须追究。 / BR// HR// BR /每次预约都要打电话[/BR// HR// BR// HR//北京: 010-58528501上海: 021-61283003