“银行股尾盘挨“砸”沪指破2100 上交所：QFII调仓所致”

本篇文章1909字，读完约5分钟

经过记者赵阳戈王一鸣

12月20日(上周五，银行股记载“神龙并驾齐驱”，沪指日跌43点，跌幅2.02%、2084.79点，周跌幅达5.07%。

《每日经济信息》记者昨天( 12月22日)在上海证券交易所的官方微博上观察到，这是相关银行股上周五下跌系qfii跟踪海外指数调整仓位所致。 但一些分析师表示，a股衰退由来已久，qfii的仓位调整只是大跌的催化剂。

分解者:尾盘掉落也有疑问/

12月20日，a股在收盘的最后几分钟迎来了惊险的一刻。 建设银行于14时58分发出2.13万手的超市抛售订单，卖价为每股3.80元。 由于建设银行12月19日收盘价为4.22元，3.8元的价格正好是12月20日的下跌价格。 幸运的是，最终价格瞬间反弹，最终建设股股价下跌6.16%。 尾盘翻倒似的情况也发生在中信、交行。

那么，到底是什么原因导致银行股尾盘“崩溃”，带动了上海综合指数的下跌呢？

《每日经济信息》记者昨天在上海证券交易所发布微博称，“根据境外指数机构以沪深市场为采样范围编制的指数股权形成和权重分布调整，12月20日调整了单项qfii跟踪指数，以拉动建设银行、中信银行、交通银行、伊利股份等相关股票的尾盘交易， 上海证券交易所还表示，“将进一步核查与本所市场相关的相关股票交易情况”。

值得注意的是，上海证券交易所微博提到的“境外指数”在业内被认为可能指“本富时中国a50指数”(以下简称本a50 )。 因为a股银行股被破坏的20日正好是a50指数调整日。

据新闻报道，本a50指数包括a股市场市值最大的50家企业，其总市值占a股总市值的33%，该指数在新加坡交易所上市交易。

据业内人士介绍，20日，日本a50除建设银行、中信银行外，还包括上港集团( 600018，收盘价5.49元)、伊利股份) 600887，收盘价41.45元)、美的集团) 000333，收盘价51.78元) 从盘面来看，当天带入的上述品种逆向上市量上升，同样是尾盘交易。

以前有传言说市场是UBS证券连接指数产品的系统有问题。 20日，记者向UBS相关人士求证，UBS书面回复称，当天交易均为正常操作，交易系统运营均正常。 对于昨天上海证券交易所微博发布的相关情况，UBS证券方面没有做出进一步的应对。

一位不愿指名道姓的业内人士向记者表示，从UBS的应对来看，否定了自己的交易系统有问题的说法，分析认为与以往的大公司“乌龙指”划清界限。 但是，20日银行股尾盘下跌到底是谁干的？ 如果只是仓库的调整，为什么不分散在其他正常的交易时间段进行，而在最后几分钟集中下跌停止销售呢？ 另外，为什么20日不属于日本a50的其他a股蓝筹也有交易？ 这件事是不是附属机构有意做的，应该怎么定性？ 这些问题仍有待相关部门进一步调查。

昨天，《每日经济信息》记者还采访了其他拆船师，他们也认为，即使上海证券交易所证实了，但仍然有很多蹊跷。 一家证券公司的研究员说，调整仓库不需要等到尾盘。 因为出货比较有限。

但不管事实如何，上海综合指数上周五最终下跌43点、2.02%，收于2084.79点，跌破2100点整数关口，周跌幅为5.07%，高于上一周1.83%的跌幅，为11月14日以来的反弹。

shibor1个月的利率是7月以来最高/

据记者观察，12月1日以来，从日k线看上海综合指数涨了两天，但从每日涨跌看，上海综合指数9连败，成交日渐萎靡。 12月2日沪市仍有超过千亿元的成交额，12月18日成交额降至554.2亿元，20日成交额也不过722.0亿元。

市场认为，a股低迷与“缺钱”有关。 据记者观察，12月12日~20日，上海银行间同业拆借利率( shibor )连续7个交易日上升，20日为7.5300%，为今年7月1日以来近半年来新高。 今年以来，shibor1一个月的利率在7%以上，迄今为止只在6月出现过。

事实上，为了缓解市场担忧，央行于12月20日发布了官方微博，央行连续3天通过slo (公开市场短期流动性调整工具) )宣布“累计向市场注入3000亿元以上的流动性”。

期待是主力合约的上升扩大/

上周五，现货市场低迷。 而且，股票曾指向期货市场，怎么样？ 《每日经济信息》记者观察到，上周五if1401合同2300.6点收到，水涨22.46点，上周四水涨16.59点。

在if1401晋级主力合约后，国泰君安席仍在13244只手的多单持仓中位居多头排名首位； 海通期货和中证期货席空的单一持有量都超过万手，空排在头持仓第1、2位。 该合同前20名的席位为上周的五加仓13431手，空前20名的席位为加仓17080手，空更胜一筹。