“民生银行可转债受热捧 逾3000亿资金申购”

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经记者王砚丹

昨天，民生银行( 600016，收盘价11.00元)公布了可转换债务发行的在线上线率和网上机构认购情况。

民生银行新发行的200亿元可转换期为6年，通过全年付息，前3年票面利率为0.6%，后3年为1.5%。 上周五是原a股股东优先认购日和网上、网购申请日，周三和周四分别是网上、网购资金解冻日。 可转换债务发行结束六个月后可以转换，初期可转换股价的钱为10.23元/股。

《每日经济信息》记者观察到，此次民生银行可转换债务发行备受机构青睐。 预计募集资金200亿元，但网上发行量均获得超过200倍的超额认购，共认购3000亿元以上。

顺便说一下，民生银行a股可转换发行是史上首次在网上向机构投资者发行的部分设置了a/b类订单，a类比较有效订单数为5亿~100亿元，锁定期约定为1个月。 b类有效订单数为1亿~50亿元。 原a股股东优先发售后的余额部分，网上a类申购、网上b类申购、网上认购数比例分别为50%对25%对25%。

优先向民生银行原股东分配143亿4800万元后，剩下的部分将发放给其他投资者。 结果显示，网上a类销售的机构有218家，b类有943家。 网上向社会公共投资者和网下机构投资者销售a类和b类的销售比例分别为0.37%、0.41%、0.37%。 中签率均低于全年发行可转债的工商银行的0.82%、中行的1.89%的中签率。 其中，网上a类和b类销售的较有效预订数分别涉及6830.7亿元和7524.7亿元，只需网上销售机构支付订单数的20%的预订金，加上订单资金总额为3000亿元

申银万国证券测算后指出，截至年末，企业核心资本充足率为8.51%，资本充足率为10.85%，刚刚达到监管标准。 “不持有股份的情况下，可转换发行用于补充附属资本。 企业通过优化资产结构，加快同业资产快速发展，降低贷款比重，预计年核心资本充足率将达到9.31%，资本充足率将达到12.13%，分别比上年上升0.8个百分点和1.28个百分点。”

3月19日，民生银行以4.09亿元的金额位居两市融资购买额首位，环比增长103.28%，是民生银行3月13日宣布发行可转换债务后的融资购买额第二高峰。