“中石化23日发行230亿可转债”

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每名记者张奇

中石化( 600028，收盘价9.27元) 230亿可转换债务申请于去年12月30日获得证券监督管理委员会批准，但发行时间尚未明确。 今天( 2月18日)，中石化宣布2月23日将发行可转换债务。 可转换债务初期可转换股价为9.73元/股，每张面值100元。 这将是自去年8月以来亚太地区最大规模的可转换债务发行交易。 业内人士表示，此次发行正值鼓励管理层通过国内尚处于初级阶段的企业债务市场向公司融资，以减少银行信贷之际，但出台的时间也无疑恰好在近期a股强势反弹后，将分流部分场内资金。

《每日经济信息》记者查阅资料发现，去年8月工商银行250亿元可转债发行冻结资金超过5600亿元。 业内人士表示，此次购买中国石化的规模可能相差不大。 一些投资者已经开始筹集认购资金，昨天短期利率上升。 根据

公告，中石化此次发行的可转换债务期限为发行日起6年，为年2月23日至年2月23日。 可转换的票面利率为第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.8%、第六年2.0%。

中石化此次可转换债务发行办法，按每股发行3.314元面值可转换债务的比例优先出售给中石化控股股东以外的原a股股东。 中石化控股股东以外的原a股股东可优先购买的可转换债务数量，按股份登记日被市场接受后在册登记的中石化股份数乘以3.314元。 也就是说，每股3.314元的可转换面值债务)控股股东以外的原a股股东除了可以参加优先出售外，还可以参加优先出售后余额的购买。 控股股东以外的原a股股东优先出售后的余额部分，采用网上出售给机构投资者的方法和上海证券交易所交易系统的网上定价发行相结合的方法，有余额时由销售集团承包出售。 中石化此次可转债发行的主要承办人包括高盛高华、中金企业、中信证券、UBS证券、瑞信方正、国泰君安，可谓阵容豪华。

中石化可转换互联网发行的订单代码为“733028”，订单简称“石化可转换债务”。 每个账户的最小预约单位为1手( 10张，1000元)。 不同账户的订单上限为115亿元( 1150万手)，超出部分为无效订单。 此次发行的石化转换债务不设定持有期限制。 投资者获得配给的石化转换债务可以在上市第一天交易。 根据

公告，中石化此次发行募集资金为武汉80万吨/年乙烯工程项目、安庆分企业含硫原油加工适应性改造及油品质量升级工程、石家庄炼化分企业油品质量升级及原油劣质化改造工程

中石化昨日股价暴跌，收盘价9.27元。 转载时请联系《每日经济信息》报社。 未经《每日经济信息》报社授权，严禁转载和镜像，违者必须追究。

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