“盘升行情仍将延续 深度发掘热点主题”

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□国泰君安证券胡隽

成功恢复3100点信心，3100点信心和清晰的圈地领先线帮助市场企业稳定。 本周沪深两地市场在中石油1575.22亿股先发股东上市限制流通的压力下平稳度过。 尽管军工、有色利润回升，但众多板块有多热情活跃，收盘沪深综合指分别以3159.51和1376.29的高价收盘，中小板块指以7288.04点刷新历史纪录。 农林渔业、环保、化纤、智能电网、纺织领域涨幅靠前，两市个股40多家涨停，两市合计达到4530亿元，比上周五减少约80亿元。

本周，市场将迎来a股上市后的第三个解禁浪潮，每周将有24家上市公司解禁，解禁数将达到1627.73亿股。 其中周一解禁户数达到13家，上市1575.22亿股中石油，解禁多的企业有海通证券34.62亿股、东方电气4.74亿股、洋河股1.56亿股。 此次解禁后，中石油在两市流通市值排名第一。 下午部分盈利盘涌出，但12.14元收盘价创中石油7个月来新高。 其余12家公司除2家停牌高外，只有东方电气一家下跌，表明并非全部流通全部抛售，解禁压力越来越大，这是心理压力。

认为在流动性过剩、通货膨胀因素依然存在、人民币升值预期的大背景下，市场将继续维持日元升值行情。 除了可以关注业绩稳定增长的经济领域外，以下主题素材和板块也可以把握机会选择股票。

首先是周一上升的农业板块。 食品价格上涨是推高cpi的第一推动力。 本周四，国家发改委发布了10月份的cpi，目前预计平均值已经普遍上升到4%。 农业生产资料的价格上涨体现在农产品的价格上，此外，过剩的流动性使埃及西红柿、中国大蒜、巴基斯坦面包的价格接近历史最高水平，世界饱受通货膨胀之痛。 央行报告称，我国粮食价格明年有可能继续上涨。 个股方面，可以根据业绩预增、阶段性经营旺季、融资等情况进行选择。

其次，房地产领域有阶段性的评估修复机会。 虽然对房地产市场中期走势意见分歧较大，但在限购令正式执行、三套信贷严格执行、加息预期的情况下，经过大幅震荡，房地产板块估值已经具有一定的投资吸引力。 本周，一、二线城市的销售环比回升。 个股选择逻辑认为今年销售较好，可以着重于预售房款业绩保证性较高。 销售额下降时想降价促进量的一二线龙头企业。

再次，资产重组的另一大阵营——军工板块。 “十二五”期间，我国将通过国家级项目。 万亿元以上的投资不仅会给军事工业带来巨大的快速发展机遇，军工板块的长时间投资价值也将进一步提高。 有哈飞股份、贵航股份等的中航工业、有本光的兵器工业集团、有航天电子和中国卫星的航天科技集团、有航天通信、航天新闻等的航天科技集团、有四创电子的电子科技集团有可能把握这一难得的历史机遇，全面启动专业化整合和资产证券化 从趋势来看，整体估值短线过高可能是绊脚石，但该板块一直以来走势活跃，方法趋紧。 投资者短线可以关注11月16日——21日在珠海举行的中国国际航空空航天博览会可能带来的主题素材，长线将继续关注大型飞机项目、航空空发动机、通用航空/ [/] 大盘以缺口填补缺口，突破愿望强烈，热点轮流担当有助于大盘继续向上扩张，可以在空之间维持热点操作的思维。 转载时请联系《每日经济信息》报社。 未经《每日经济信息》报社授权，严禁转载和镜像，违者必须追究。

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