“招商证券今日申购 总市值将超千亿元”

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经记者王砚丹

，今天招商证券( 600999 )在网上购买。 其中，网上发行约7171万股，网上发行约2亿8700万股，合计发行额不超过3亿5900万股。 值得注意的是，招商证券发行后，总股本将达到35.85亿股，以31元/股发行价计算，总市值将达到1111.35亿元。

显然，募集金额为111亿元

招商证券的ipo发行价格区间为每股26元~31元，因此在网上以发行价格区间的上限31元/股进行购买。 以31元/股的价格计算，招商证券募集资金总额达到111.29亿元，超过光大证券( 601788，收盘价24.74元) 109.62亿元的募集资金总额。

受招商证券即将发行的影响，昨天a股市场10只证券商股全线红火。 其中光大证券以上涨3.26%的速度报告收益，涨幅居金融板块首位。 全天成交2982.96万股，换手率达到8.75%，成交量比上个交易日明显扩大。

证券业协会2008年度证券公司相关指标排行榜中，招商证券在营业收入、净利润、证券买卖代理业务净利润、受托管理资金本金总额及承销、推荐和并购重组等财务顾问业务净利润5个指标排行榜中分别排在第10位、第110位。 据上市证券公司仅有2次的wind统计，截至今年6月30日，招商证券净资本为48.50亿元，排名第15位。 排名第一、第二的中信证券和海通证券的净资本都超过350亿元。 此次ipo建成后，招商证券净资本有望超过155亿元，超越国泰君安成为证券领域的“老四”。

值得一提的是，以发行后总股本达到35亿8500万股的31元/股计算，总市值达到1111.35亿元，在a股11股券商股中排名“三甲”。

目前，市值第一的中信证券为1905亿元(以昨天的收盘价计算)。 另一方面，8月上市的光大证券市值为846亿元(按昨天收盘价计算)，证券公司股票位居第三，但市值还不到老二海通证券1243亿元(按昨天收盘价计算)的70%。 从目前的情况看，招商证券上市后，光大证券市值排名将降至第四位。

光大证券或存款交易性机会

一位私募相关人士表示，“按上限31元/股计算，招商证券与2008年的每股收益相对应，市盈率高达56.26倍，至208年。 2009年每股利润为0.80元时，其发行市盈率为38.75倍，高于光大证券26倍的2009年发行市盈率。 目前，证券公司龙头中信证券、海通证券2009年年收益率在30倍以下的招商证券高市盈率发行，有望起到支撑剩余证券商股估值的作用，刺激证券商股短线增长。 ”。

这位私募相关人士特别建议投资者关注光证券。 从2009年上半年的经营数据来看，招商证券略高于光大证券，但光大证券目前845亿元的总市值远低于招商证券上市后的总市值，因此与其相同的新股——光大证券，近期可能比其余证券的商股更受青睐。

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