“六大先锋股值得要点关注”

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江西铜业( 600362，收盘价38.35元(/br/)/br/)企业矿产资源储备居全国首位，铜矿产量占全国的15.5%，精铜产量占全国的18.5%。 企业旗下的德兴铜矿、永平铜矿、武山铜矿、刁泉铜矿共有1604.8万吨铜金属储量，加上集团所有的铜矿，企业可直接管理的铜金属储量约1900万吨，约为中国的1/3的矿山铜产量， 今年三季度以来，铜价一直保持高水平，这将大幅提高企业下半年的整体业绩。

西山煤电( 000983，收盘价36.12元)

企业是我国最大的炼焦煤生产基地，资源储备丰富，主要产品肥料煤和炼焦煤，在国际上得到保护开采 东方证券报告称，随着兴县矿区产能的释放，企业年生产能力预计将达到3000万吨，目前增长近两倍的内蒙古扩张战术的顺利实施是未来业绩提高的重要驱动因素。 此外，集团还分管山西煤炭100多家企业的整合任务，不排除未来整体上市意向。

中国太保( 601601，收盘价24.38元)

企业9月份寿险保费收入为63.42亿元，比去年同期大幅增加21.9%。 国泰大使认为人寿保险9月份的保险费增长趋势与预期相符，但恢复速度超出了预期。 企业估值水平低于平安和国寿，潜在新业务价值倍数为1.9倍，Pb为3.5倍，防御性高，且企业兼具攻击性，在市场良好的前提下，成功发行H股的概率大幅增加，也很有可能在政策性利好的预期年底之前实现。

浦发银行( 600000，收盘价21.58元)

9月30日，企业定向增发完毕，实际募集资金148.26亿元。 国都证券认为增发将解决企业燃眉之急。 由于企业很好地把握了积极的财政政策和宽松的货币政策带来的业务快速发展的机遇，今年上半年企业贷款增长率达到了35%，但由于资产规模的高速增长，企业的资本瓶颈问题也更加突出。 短期资本瓶颈约束的解除将为企业未来两年业务的快速发展提供新的支持。 据预测，企业2009年和2010年利润增长率分别为10%和22.75%，经稀释后的每股利润分别为1.56元和1.91元，当前股价2009年和2010年的pe分别为13.5倍和11倍，2009年末每股净资产pb为2倍。

st东源( 000656，收盘价14.73元)

st东源以5.18元/股的价格，发行9.21亿股以下，吸收合并预估值47.7亿元的金科格氏。 并且，金科集团承诺，未来3年( 2009年2009年)，归属于母公司股东的净利润约为5.3亿元、6亿元、6.7亿元，3年平均净利润约为6亿元。 如果利润不够，金科投资、黄红云、陶虹炬将就不足部分向上市公司提供现金补偿，保障企业未来利润，以0.51亿股增发计算，未来两年每股利润分别为0.51元和0.65元。

金地集团( 600383，收盘价14.95元(/br/]

目前，金地集团总土地储备建筑面积约1133.25万平方米，今年前9个月累计销售面积134.5万平方米， 另外，截止到上半年，企业货币资金为57.76亿元，增发后扣除预收款额的资产负债率为41.29%，企业已经指向增发40.97亿元和信托企业合作，由此，企业有足够的资金进行资产整合。

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