“光大银行不愿降价在港IPO称高盛高华平台贷数据失实”

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经过记者梅俊彦从北京出发

光大银行( 601818，sh )H股ipo可谓是“只听到楼梯的声音，谁也不会下来”。

昨天) 25日，有消息称，机构投资者希望光大银行以低于现价总额( p/b ) 1.2倍的价格募集股票，但光大银行管理层希望现价总额达到1.3倍至1.5倍。 由于未能就评估问题与推荐人达成协议，光大银行无法制定ipo时间表和其他详细信息。

现在是光大银行H股ipo的关键时期，根据高盛高华此前发布的报告，光大银行贷款总量的20%投向地方融资平台，年末存款率为81%。 光大银行高层日前向香港媒体表示，高盛高华这一数据与事实完全不符。 拆解显示，香港市场上很在意地方政府融资平台的融资质量问题。

招商证券分析师对《每日经济信息》记者表示，“光大银行上市时期还是要看市场环境，目前市场环境不太好，所以一定程度上很难发行。 关于发行价格，首先要看这个市场能接受多少价格。 如果能给予相对较低的发行价格，我想市场预约的活跃度会变高。 ”

在谈到光大银行和高盛高华的“口水战”时，日信证券拆解师谢爱红向本报记者表示，高盛高华有国际投票背景，有自己的利益关系。 她更相信光大银行年报的数据。 光大银行年报数据显示，其贷款总量的11.5%投向地方融资平台，年末存款率为71.15%。

这并不是光大银行首次“纠结”H股上市计划。 光大银行原定于去年8月2日上市，但恰逢美国农业部上市和市场低迷，不得不暂时放弃h股上市计划。 今年2月，光大银行董事会通过决议，重启h股上市融资计划，并于6月获得监管部门批准。 但是，受行情和投资者冷淡的反馈影响，光大银行将香港证券交易所挂牌日期从7月11日延长至7月15日，之后再次延期。

谢爱红告诉《每日经济信息》记者，“光大银行的融资诉求非常迫切”。 光大银行年报显示，去年资本充足率为11.02%，比2009年的10.39%下降0.37个百分点。 核心资本充足率为8.15%，挤压银监会要求的10.5%和8%的监管红线。

据上述招商证券拆解师介绍，光大银行降价上市后，资金规模将缩小。 据报道，光大银行计划在香港发行105亿股h股。

消息称，光大银行需要在今年9月前上市。 否则，将向联交所提交新的财务报表。 谢红认为，如果光大银行要在9月前上市，“很着急”。

光大银行此次上市的承兑人包括中金企业、摩根士丹利、UBS、摩根大通等9家投资银行。 据外电报道，包括保诚集团和大华银行在内的12家基础投资者已经同意购买其中约30%的股份。 但是光大银行的营销人员希望将至少40%的股份出售给基础投资者。 因此，光大银行正在寻找越来越多的基础投资者。