“中化集团95.34亿并购以色列农化巨头”

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稿件:经记者喻春从北京寄来

经过数月的谈判协商，中国最大的基础化学品企业中国化工集团终于达成14亿4000万美元(约合人民币95亿3400万元)的报价，收购了世界第七大农用化学品企业以色列马克西姆·阿甘企业(以下简称ma企业) 60%的控制权。

12月28日，ma企业官方媒体报道称，母公司koorindustriesltd .与中化集团旗下完全子公司中国化工农化总公司就上述交易达成协议，交易预计在年二季度或三季度完成。 这是中国化集团自2005年开始海外并购战术以来五年内达成的最大的海外并购交易，也是中国迄今为止农用化学品行业最大的并购方案。

据拆解人士介绍，这是中国化集团大力加强旗下六大板块之一农用化学品板块整合的重要一步，明显受益于其控股的三家农业化类上市公司，也不排除合并农业化板块单独上市的可能性。

交易将于明年第二季度完成

ma企业昨日表示，根据双方协议，中化集团将出资1.68亿美元从koor购买ma企业7%的股份，出资12.72亿美元购买ma企业公共股东持有的53%的流通股，总持股比例达到60%。

中化集团的一位副总经理在接受《每日经济信息》采访时表示，与ma企业的交易由集团国际事业部具体负责，相关细节他没有掌握。

按照目前的汇率计算，考虑到部分员工期权，中化集团的并购报价达到了每股19.98舍客勒，这个价格比ma企业本周的收盘价高出了18%。 根据中国化集团的收购估算，ma企业的估值将达到24亿美元。

ma是以色列的上市公司。 9月份公布近期季度报告时，企业净负债9.71亿美元，企业价值33.70亿美元。

ma表示，这笔交易必须得到董事局和企业评审委员会的批准，交易将在最近两周内签署协议，并于年第三季度结束前完成。 交易完成后，ma将退市。 合并完成后，koor将持有ma企业剩余40%的股权。

另外，中国化集团计划融资9亿6000万美元，无追索权，以koor持有的ma企业40%的股份为担保。

国内农药工业航空母舰的建设

“这是中国化集团大力加强旗下六大板块之一农用化学品板块整合的重要一步。 ”一个领域的拆迁师说。

从2005年开始，中化集团开始重组、整合农用化学板块。 当时，作为全国农药领域龙头的莎朗达集团国有资产有偿转让给中化集团。

据《每日经济信息》报道，中化集团目前正在将农用化学品板块整合为中国化工农化总企业。 该企业目前拥有沧州大化集团有限责任企业、沙隆达集团企业、山东大成化工集团有限企业、江苏安邦电化有限企业、江苏淮河化工有限企业、佳木斯黑龙江农药化工股份有限公司6家生产公司，并拥有“沙隆达( 000553，sz )”、沧州大化( 600230 )

这些领域的分析师认为，ma企业的业务与中化集团有很大的协同性，此次并购可以提高企业的生产能力，获得国际先进的农化技术，利用ma的海外销售渠道扩大国际市场销售额。 这也将使上述三家上市公司受益。

中国化集团是目前中国最大的农药生产能力公司，涉及杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂等四大行业。 此次收购也有利于中化集团未来的资本运营。 中化集团总经理任新此前表示，集团将来不会整体上市。 将6个业务板块合并打包上市很难评估，很可能采取用单一业务板块整合相应资产单独上市的战略，农化板块材料将先于战术投资者引入。

上述拆师也认为，收购ma企业后，将提高中化集团农化板块的国际化水平，便于引进海外战术投资，更容易提高上市后的认同度。

2007年9月，中国化集团与美国民间直接投资企业黑石集团达成协议，后者出资6亿美元持有子公司蓝星企业20%的股份，成为央企引进海外投资者的首例。