“工行A股转债网上中签率0.82%”

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每家记者印峯上海

工商银行昨日( 9月2日)晚发布的公告显示，该银行250亿元在a股可转债网上的签售率、在网上的销售比例为0.82%，此次发行的工商银行可转债上市时间另行公布。

工商银行公告显示，此次发行最终披露的网上向普通社会公共投资者发行的工商银行可转债为4.14亿元，占此次发行总量的1.6548%。 网络社会普通投资者比较有效订单数为502.59亿元，网上签字率约为0.82%。

另外，此次网上发行最终网上发行出售给机构投资者的工商银行可转债共计210.66亿元，占此次发行总量的84.26%，较有效的认购数约为2.56万亿元，销售比例约为2.56万亿元

工商银行此次发行的250亿a股可转债期为6年，也就是今年8月31日至年8月31日，6年间，每年的票面利率依次为0.5%、0.7%、0.9%、1.1%、1.4%、1.4%

工商银行在本期可转换债务期满后的5个交易日内，以本次发行的可转换票面利率的105% (含最后期限利息)赎回所有未转换的可转换债务。 初始股价为每股4.20元。 转换的开始日期为年3月1日至年8月31日。

此次发行的联合主经销商为中金、国泰君安、瑞信方正。 中诚信证券认为有限企业赋予这一可转换债务的信用评级为aaa。 转载时请联系《每日经济信息》报社。 未经《每日经济信息》报社授权，严禁转载和镜像，违者必须追究。

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