“银行融资紧锣密鼓光大IPO申请26日上会”

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记者万敏从曦手中发行了北京

中国光大银行股份有限企业(以下简称光大银行)a股ipo，终于迈出了实质性的一步。

昨日( 7月22日(根据中国证券监督管理委员会公告，证券监督管理委员会发改委将于7月26日举行年度第112次业务会议，审查光大银行的首批申请。 光大银行总裁郭友在昨晚的新闻发布会上表示，期待光大银行在8月挂牌。

接受《每日经济信息》记者采访的业内人士表示，由于市场被看好较早进入光大上市，因此ipo对市场影响不大。

规模:拟发行的股票数量不超过61亿股

根据证券监督管理委员会发布的光大银行股票招股书(申报表)，光大银行此次计划在上海证券交易所发行的股票数量不超过61亿股(含61亿股， 如果全额行使此次发行的超额配售期权，发行额将在70亿股以下，发行后的总股东资本额将在404亿3500万股以下。 [/BR/] [/BR/]截至2009年12月31日，光大银行在中国内地设有483个分支机构(含总行)，资产总额11977亿元，贷款总额6490亿元，存款总额8077亿元，股东资本总额481亿元。 根据2009年12月31日的资产总额计算，该银行是中国第六大股份制商业银行。

据悉，此次发行将使用战术投资者定向销售、线上询价对象的询价和线上资金购买发行相结合的方法。 这与以前的农行模式一致。

除此之外，光大银行也引进了“绿鞋”的结构，“绿鞋”也被称为“超额配售期权”。 也就是说，光大的主要承销商以这次的发行价格，可以向投资者超额配售初期发行规模15%以下的股票。 如果主要销售商以15%的上限对在线投资者进行超额配售，发行规模将达到70亿股。 并且，主要经销商可以在大银行上市之日起30个自然日内，采用超额配售股获得的资金，以低于大发行价的价格从大市场买入大股票，从而稳定后市场。

据光大银行介绍，此次发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于充实资本金，提高资本的充分水平，提高综合竞争力。

目前，汇款企业直接持有光大银行59.82%的股份，作为汇款企业控股公司的中国再保险目前持有4.49%的股份。 光大集团总企业持有6.40%的股份，是光大银行的第二大股东。 (/br/) )/br/)光大)考虑到维护市场稳定(/br/) )光大银行董事长唐双宁在昨晚的新闻发布会上表示，在目前的市场环境下，光大银行a股ipo特别考虑到了维护资本市场的大局和稳定。 根据利润的增加量、风险资产的减少量、发行规模的减少量，从原计划发行了100亿股，缩小到了现在的61亿股。

光大银行年报显示，2009年核心资本充足率为6.84%，资本充足率为10.39%。 根据监管政策，银行发行次级债和混合债，要求核心资本充足率不低于7%。

资金不足也限制了光大银行的盈利能力，光大银行2009年净利润为76.4亿元，比2008年的73.2亿元略有增加。 根据拆迁师的估算，光大银行的roa约为0.7%，低于上市银行1%的平均值。 网络息差为2.2%，高于上市银行2%左右的水平； 40%的价格收入比高于上市银行35%的平均值。 光大银行上市前的存款率约为80%，超出监管底线。

在资本约束瓶颈与a股融资大潮内外交错的双重动因下，ipo是最早补充资本的做法。 下半年，宏观经济形势的不确定性更大，这些因素也加快了光大银行上市进程的启动。

拆船师:或对市场的影响有限

距离农行成功上市已经过去了一周。 虽然本周第一个交易日没有出现农行，但该企业的稳定走势有力地增强了市场信心。 事实上，农行自上市以来，牢牢占据沪深两市成交额首位，发行首日出现30亿元大盘，随后几天，盘中保底资金也相当充足，平均1亿元资金投入2.68元的“保底战争”。

另据最新消息，建设银行750亿元的a+h分配计划有望于10月完成； 中行地配股方案也有望在8月20日股东大会结束后的一两个月内得到监管层批准工商银行采取中行这种a股可转换债务和“a+h”合并配股的方案，时间可能设定在11月。

“虽然农行先行发行，但市场也已经承受住了。 除此之外，市场对光大上市预期较早。 这是因为(即使光大银行上市)应该不会有太大的影响。 ”广发证券银行领域的分析师穆华氏说。

某基金企业的研究监督也表示了同样的看法。 理由是光大银行的发行规模不大，和创业板的ipo差不多。

英国大学证券研究所所长李大霄认为，光大银行的上市短期内会给市场带来一点压力，期待着越来越多的政策性照顾，包括加大保险资金、社保基金的上市力度等。 转载时请联系《每日经济信息》报社。 未经《每日经济信息》报社授权，严禁转载和镜像，违者必须追究。

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