“农行公布A股招股书 7月8日确认定价”

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经记者王砚丹从曦到成都、北京

农行ipo正在稳步开展。

根据今日发布的a股招股书，农行a股交易介绍将于6月17日~6月23日进行，并于6月29日反馈至定价区间，最终定价将于7月8日公布。

根据既定的时间表，农行将于7月15日向a股挂牌。

a股招股书发布

上周三( 6月9日)刚刚发布的中国农业银行上马发布了a股发行安排。 从明天9点30分开始至下周三11点30分( 6月18日~6月23日，农行将进行初步询价。 农业银行从今天开始在北京、上海、深圳和广州向投资者推介6天( 6月17日~6月22日)的提前公演。

公告称，农行最终将a股初始发行规模定为222.35亿股，农行将向a股联合股东的受让方提供初始发行规模15%以下的套现期权(或“绿鞋”)，如果 农行h股的发行与a股同步进行。

这次的发行将采用面向战术投资者的发放、网上发放、网上购买相结合的方法进行。 其中，战术销售不超过102亿2800万股，约为a股绿色鞋全额行使后发行规模的40%； 回拨机制启动前，网上发行不超过48亿股，约占a股绿色鞋全额行使后发行规模的18.8%。 其余部分将在线发行。

在线询价时，各被销售者最多可填写3个订单价格，最高报价不得超过最低报价的120%。 一份订单价格对应的受标者不得超过2000万股，订单数超过2000万股的，超出部分必须是10万股的整数倍。 与三个预定订单价格对应的预定订单总数不得超过互联网初始发行量的48亿股。

企业股的简称和代码也很明确:农业银行，601288。 定价2.5元？

发行价的明确化在路演和询价之后，但市场对农行发行价的推测并未停止。 有消息称，中国人寿作为农业银行战术销售投资者，提出了每股不超过2.5元的定价建议。

根据农行《招股证书》，截至年3月31日，农行股东权益3703亿元，总股本2700亿股，每股净资产1.371元。 以2.5元的发行价和1.371元的每股净资产计算，对应于发行前市场净资产率的1.8倍。 在不考虑超额配售期权的情况下，a股将发行222亿股，H股将发行267亿股，其总股本将增加到3189亿股。 此时，每股净资产为1.16元，市场净资产率对应1.56倍。

在此之前，一家证券公司中银领域的拆船师在接受《每日经济信息》记者采访时表示，在投资者决定是否投资农行时，将出现“模拟效应”。 也就是说，如果农行发行价格过高，投资者还不如在二级市场买其他大股票。 截至6月11日终了，建设银行、中行银行、工业银行的市值分别为1.88、1.66和1.94，对应的股价分别为4.80元、3.55元和4.17元。

指出，这一价格特性是使农行的投资者受益的机会。

但是，也有担心在市场上农行股票可能会崩盘，投资者等待机会以更低的价格从二级市场回购农行股票。

路演

据本报记者介绍，农行h股经销商的拆迁师们已经于6月14日展开了为期两周的路演，这些拆迁师们将于6月24日挂牌。

据报道，农行H股首次发行的40%的股票由国际基础投资者认购，科威特和卡塔尔的索布林·韦尔斯基金分别确认出资10亿美元。 据市场介绍，新加坡淡马锡计划以3亿美元进入农行。 除海外索布林·威尔斯基金外，香港富豪李嘉诚和李兆基也计划分别投资10亿港币购买农行股票。

将在h股路演上举行，农行a股路演也将在今天举行。 a股路演由股权资本市场部或销售团队负责，除主要经销商外，农行还邀请了包括国信、华泰、太平洋证券在内的经销商，农行高层也进行了相应动员。

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