“核电产业步入“蜜月期” 两维度解析产业链投资机遇”

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和高铁一样，核电板块也受益于“走出去”的战术。 最近核电板块上涨势头良好，昨天再次上涨2.67%。 板块内，兰石重装、中核科技、中国西电、特变电工、上海电气、沃尔核材料、湖北能源涨幅分别为9.98%、7.23%、6.57%、4.74%、4.69%、4.12%

对此，市场分析人士表示，第四季度将进入核电领域蜜月期，同时这个蜜月期预计将从今年第四季度持续到明年全年，核电板块是可以串标全年的大主题。

目前，核电俨然成为我国高端制造业高铁后的又一张名片，国家高层领导也大力宣传。 10月中上旬，国务院总理李克强访问欧洲三国签署多项大合同，其中核电也是高句话之一李克强在10月27日会见捷克总统泽曼时指出，中捷务实合作潜力大、前景广阔，中国政府向有实力的中方公司

而且，我国原子能巨头也在积极谋求海外的迅速发展。 前期，欧洲委员会当天批准了英国欣克利角核电站建设项目。 项目主要包括2台欧洲先进压水堆核电机组，投资总额约260亿美元，由法国电力集团所有，负责建设后的运营。 持股45 %~50 %，由中国核工业集团和中国广东核电集团有限企业共同持股约30 %~40 %，负责施工。 法国阿海原核电站集团持有股份为10%，提供核反应堆。

值得注意的是，8月22日，中广核和中核集团在国家能源局、国家核安全局的见证下，签署了《自主三代百万千瓦核电技术“华龙一号”技术融合协议》，标志着“华龙一号”在国家一级的地位正式确立。 为完善自主知识产权第三代核电技术，“华龙一号”成为国家推进核电“走出去”战术的重要技术方案。

在概念股选择方面，申银万国表示，年和年将投入已经开工的核电项目商业运营和新开工项目数量的第一个高峰，“第十三五”内陆核电开放将拉开增长空之间，迎来第二个高峰。 从投资上看，核电项目重启和“走出去”战术在带来板块整体估值提高的实际受益顺序上，长周期设备比短周期设备快，但短周期设备弹性更高。 对于长周期设备来说，从年到年的订单是否超出预期，需要从年到年左右的新开工数，核心关注核电设备计划的上调和“第十三个五年计划”内陆核电站是否开放。 关于短周期设备，招标与项目开工时间基本同步。 因此，目前核电开工数明显回暖将加强短周期设备企业近一两年订单的相对明确性增长，建议关注丹甫股份、东方电气、久立特材、核心科技、中国单层等。