“海通证券H股招股书自曝9起不合规事情”

本篇文章2275字，读完约6分钟

经记者王砚丹

海通证券( 600837元，收盘价8.23元)h股发行渐近。

昨天( 11月23日)，海通证券周一经审理通过后，马不停蹄地展开预演。 初步销售文件显示，海通H股从12月5日开始募集股份，15日可能上市的发行量不超过14亿1000万股，募集资金15亿美元(约117亿港币)，比此前预计的20亿美元减少25%。 如果要行使超额配售权，海通可以追加筹集15%的2亿2500万美元(约17亿5500万港币)，最高筹集金额为17亿2500万美元(约134亿5500万港币)。 根据文件资料计算，募集股价或定为8.3港元左右。

昨天上午，在公开了H股募集网上预览资料集(以下简称招股书)后，海通a股的放量跳水，以5.18%、8.23元收盘，跌幅排名17股商股首位。

分析师表示，海通a股表现不佳，或担心投资者发行h股后，企业财务指标将进一步稀释。 另一方面，《每日经济信息》记者在阅读海通H股招股书后发现，不仅海通证券自身出现了多项经营风险，还披露了9项不符合要求，因此企业受到行政处罚，或被扣除监管措施和监管点数。

推荐业务3次的违反

前几天刚上市的道明光学( 002632，收盘价28.28元) )非常郁闷。 这个亚洲最大的反光材料生产基地聘请海通证券为企业ipo上市推荐机构。 结果，海通证券在写上市推荐书时，竟然在最重要的《推荐机构对此次股票上市的推荐结论》一节中，弄错了上市主体，让之前推荐的姚记扑克代替道明光学，《海通证券由上海姚记扑克申请股票上市是《企业法》等国家。 上海姚记扑克海通证券希望上海姚记特朗普的股票在深交所上市交易，并承担推荐责任。 ”。 这一时成了业内的笑话。

事实上，海通证券的H股招股书表明，此次乌龙事件并不是企业日常经营首次出现缺陷。 包括投行部门在内，海通过去发生了9起不合格案件，其中投行部门占3起。

2009年6月，深交所公开谴责大东东南( 002263，收盘价8.59元)资金因控股股东违规占用，未履行相应批准手续和新闻披露责任，海通两位保荐人未履行持续合规责任。 东南于2008年7月上市，由海通证券胡宇、廖卫江担任推荐人。

年9月，深交所公开谴责山东如意( 002193，收盘价10.23元) )日常关联交易的若干事项未履行相应的审查手续和新闻披露义务，未向海通推荐人提供意见。 山东如意于2007年11月上市，截至去年4月，担任企业推荐人的是宋立民和王新。

海通证券表示，涉及上述两起事件的保荐人已经仔细考虑了谴责中提出的问题，并向深度交流处提交了书面报告。 这两个事件似乎对海通投资领域的业务没有太大影响，但今年的现代制药( 600420，收盘价11.65元)事情并不那么简单。

3月19日，现代制药公告取消了公开增发申请。 理由是“受到控股股东重组的影响”。 但是，昨天的海通H股招股书显示，除了上述原因之外，其背后还有值得推敲的细枝末节。 “年6月，证券监督管理委员会在现代制药后续增发申请过程中，我们两位保荐代表人发出了对发行人财务和会计问题未进行充分尽职审查的警告函。 接到监管机构关于这件事的通知后，我们马上进行内部讨论。 3月撤回对现代制药后续增发的推荐。 ”

一位不愿透露姓名的推荐人指出，尽管海通证券表示企业为改善推荐和其他投票活动的内部监控系统采取了一系列补救措施，但从招股书中暴露出的诸多问题以及前几天道明光学犯下的低级错误来看，海通 “就道明光学乌龙的事而言，即使制作文件的人是错的，但研究的人只要注意一下就能注意到这个问题。 这些事件无论大或小，都会对海通投行产生负面影响。 ”

经纪部门查明了6起不合格案件

除投资领域的问题外，海通经纪业务部门也查明了6起不合格案件。 这些事件基本上发生在海通证券各营业部，复印件五花八门，最早发生在2006年，最晚发生在年10月。

2006年，企业乌鲁木齐友好北路营业部在得到证券监督管理委员会授权前在新疆克拉玛依设立分行从事经纪业务； 2008年企业收到新疆证监局的警告函。 最终企业关闭了这家分店。

同样在乌鲁木齐友好北路营业部，2009年12月，当地报纸刊登在基金营销广告上的部分复印件不符合中国基金营销的相关规定，因此收到新疆证监局的警告函。

其他问题可能更严重。 2008年12月，浙江证券监督局发现企业上虞百官营业部开设无资金或无证券账户、从第三方代理处取得客户并与其分佣金从事销售、聘用20多名无资质大学生等三个问题。

年4月，深圳证券监督局发现，企业深圳红岭南路营业部在清理约450个3年以上无交易记录闲置账户时，未经客户适当同意，出售客户股票，未妥善留存交易记录，违反相关规定。 这些账户的总市值只有50万元，截至目前营业部在清理闲置账户时未遇到客户分歧，但企业仍于年5月收到监管通知。

顺便说一下，从招商函可以看出，海通证券表示，上述情况并不严重，并未对企业的业务、财务状况、经营业绩造成严重不良影响，但作为风险因素的一环，企业表示:“符合所有招聘监管规定或在任意时间适用所有规章 违反这些规定可能会导致制裁、罚款、处分或其他纪律处分。 ……这些项目都可能限制企业进行试验计划和结束新业务的能力，损害我们的声誉，严重影响财务状况和经营业绩。 ”

除此之外，海通证券还提醒投资者，企业面临“无法维持经纪人佣金、无法确保承销费用收入、流动资金对业务产生负面影响、削弱顾客信心”等风险。

《每日经济信息》记者昨天致电海通证券董秘金晓斌，希望企业获得关于上述问题的更详细的消息。 但是，在发送消息之前，还没有取得联系。