“民生银行拟增发A股融资215亿”

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每经记者万敏由北京

发行，去年9月发行58亿元次级债补充附属资本后，民生银行( 600016，前收盘价5.03元)再次公布融资方案。 企业定向增发额预计在47亿股以下，融资额预计在215亿元以下。 扣除适用税项和中介费用后，净筹资全部用于补充企业核心资本，提高资本充足率。 企业认为，此次再融资完成后，在监管要求不再提高的前提下，至少能够满足未来两年的核心资本诉求。

发行价格4.57元/股

根据民生银行1月8日发表的公告， 企业分别向上海健特生命科技有限公司发行14.24亿股中国泛海控股有限公司发行11.9亿股四川省南方希望实业有限企业发行6亿6千万股中国人寿保险股份有限公司发行5亿股江苏省融盛投资集团有限企业发行5亿股华泰汽车集团有限企业发行2亿666亿股 总发行量在47亿股以下的a股，发行价格为4.57元/股，发行股票自发行结束日起3年内不得转让。

数据显示，民生银行年第三季度末资本充足率为10.81%，核心资本充足率为8.34%。

考虑到满足监管机构审慎监管的要求，保持自身业务平稳快速发展，民生银行决定进行再融资。 从价格、时间、不确定性等方面综合考虑，民生银行在此次再融资中选择了非公开发行的方法。

或可支持2000亿贷款增量

民生银行内部有人对《每日经济信息》记者说，民生银行转型以来，资本一直紧张。 该行迅速发展中间业务的首要动力是因为中间业务不占用银行资本。

h股上市时，民生银行相关领导曾表示“三年不融资”。 时隔仅一年多，民生银行为什么要提出再融资？ 民生银行相关人士表示，由于《巴塞尔ⅲ》的出台和中国银监会更加审慎的资本监管政策，民生银行仍面临较大的资本金压力，需要再次融资。

中信证券表示，企业2009年底发行H股融资200亿元后，资本及核心资本充足率分别达到10.83%和8.92%，年大力开展商业贷款业务减少资本消费，截至年第三季度，资本及核心资本充足率仅为10亿元。 考虑到企业预计每年贷款增长近1500亿元，如果不补充核心资本，企业全年该指标将低于8%的监管指标。

该机构还估计，年初，央行确定实施差别准备金管理，民生银行欲免缴，贷款目标增长率为14%左右，低于同业增速。 民生年利润预计为170亿元左右，此次融资为200亿元，则资本充足率和核心资本充足率分别达到12%和9.32%。 按照8%的最低核心资本充足率要求计算，此次融资可支持2000亿元贷款增长。

民生银行表示，此次融资使用非公开发行方法，大股东和战术投资者的积极参与能够比较有效地缓解证券市场的资金压力，对二级市场几乎没有影响。 国际银行认为民生银行采取定向增发的方法的目的是尽量减少对公开市场的影响。 但是，在银行领域，由于上次融资刚刚结束，民生银行如此尽早开始第二轮融资可能会对市场产生负面影响。

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去年6月兴业银行已经通过配股融资筹集了178亿元，截至去年3季度末，兴业银行资本充足率为11.30%，核心资本充足率为8.79%。 银监会要求的资本充足率最低10%，核心资本充足率最低7%不远。 银监会根据巴塞尔协议ⅲ，有可能出台更高的监管标准，兴业银行的资本补充压力很大。 转载时请联系《每日经济信息》报社。 未经《每日经济信息》报社授权，严禁转载和镜像，违者必须追究。

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