“农行A股网上申购价2.68元/股 力争IPO总规模超工行”

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记者从(曦送来北京(/br/) )/br/) )最近a股市场的低迷并未阻止农行ipo的前进，一切都按照既定的时间表有条不紊地进行。

昨日( 6月30日(晚间，上海证券交易所媒体发布农业银行a股《网上发行公告》和《网上资金订单发行公告》3个公告，对a股网上发行和网上发行进行了具体安排。

发行时间表

农行向战术投资者销售此次a股发行“战术销售”，在线向交易对手销售“在线发行”，在线筹资

发行价格区间为2.52元/股~2.68元/股(包括上限和下限)。 网上购买的投资者需要在本次发行价格区间的上限( 2.68元/股)购买。

网上购买价款的支付开始日和战术购买价款的支付日为7月1日，网上资金的购买申请日为7月6日、7月5日。 明确7月7日此次发行的发行价格，明确超额配售和网上回调安排，7月8日公布定价、网上发行结果和网上签售率。

农行a股在线发行，参与申购的申购单位为1，000股，单一证券账户的申购数必须为1，000股的整数倍，才能超过1，000股

回拨机构

农行a股发行具体安排了回拨机构。

在网上发行获得售罄预约的，网上发行的初步中签率不足3%，低于网上的初步售罄率，则不在网上出现

在线 在线发行的初始销售比例低于在线发行的初始中间签售率时，以回调后的在线发行数量不超过向战术投资者销售后剩余发行数量的50%为前提，在线发行的最终销售比例不低于在线发行的最终中间签售率

如果在线发行被低估，则在回调后的在线发行数量不超过卖给战术投资者后的剩余发行数量的50%的前提下，从在线发行部分被低估之前

在线发行被低估时，不足部分不恢复在线，发行人和联合主经销商采取削减发行规模、调整发行价格区间、调整发行时间表或中止发行等措施，并根据适时公告和法律

绿色鞋子的结构

通过使用绿色鞋子超额发行的股票数=发行时的超额分配股票数-超额分配股票得到的资金为二 行使绿色鞋子，具体包括以下三种情况。

1.不使用绿色鞋子。 分为两种情况: (1)没有进行超配； (2)进行了超额配售，但授权的主要承销商从二级市场购买的股票数量与超额配售的股票数量相同。

2.绿色鞋子全额行使。 超额配售股数为此次发行初期发行规模的15%，授权的主要承销商没有从二级市场购买此次发行的股票，要求发行者超额认购此次发行初期发行规模的15%的股票。

3.绿色鞋子的一部分行使。 分为两种情况。 )1)超额配售股数为此次发行初期发行规模的15%，授权的主要承销商从二级市场买入的股数小于超额配售股数。 这是因为发行人要求超额发行的股票数量不到这次发行初期发行规模的15%。 )2)超额配售股份不足此次发行初期发行规模的15%，授权主承销商此次未向二级市场购买或购买的股份不足超额配售股份。 这是因为发行人要求超额发行的股票数量不到这次发行初期发行规模的15%。

219亿美元

据农行ipo附近的内部人士介绍，目前投资者的反应比较积极，从目前a股市场的机构投资者结构来看，保险企业和基金企业占询价投资者的大部分份额。 根据经验，在超大型ipo项目中，保险企业、基金企业最初委托询价的数量通常可以占总量的70%以上。

上述人士向记者表示，根据发行安排，农行将于7月1日进行累计询价。 他表示，由于累计询价阶段机构投资者可以以初步询价阶段比较有效的订单量的两倍下单，预计网上订单将更加活跃，7月6日网上订单也将冻结资金。

据记者估算，如果行使“绿鞋”，农行此次a+h总融资规模将为1465亿~1624亿元人民币，共计215亿~238亿美元。 一位业内人士向记者表示，对农业银行来说，ipo能否成功的重要指标之一是能否超过工业银行ipo曾经创造的219亿美元融资规模，但农业银行保证了发行顺利，一定会朝着这个目标全力以赴 “第二名对农行没有意义，”他说。

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农行h股募集第一天的孖展，低于预期的国际售价上升到了上限

。 经记者田文会北京

昨天( 6月36日) )。 但是，在国际上爆炸性地销售，已经记录了10倍以上的超额认购，其中欧美投资者的报价上升到了价格上限附近。

第一天孖展没有达到预期

农行h股发行约254.12亿股，其中95%约241.41亿股]为国际发行，5%[约12.71亿股] 每股h股募集股价区间为2.88港币~3.48港币，每股1000股，每股入场费为3515.11港币。

农行h股募集的派遣表和收据银行达到40家。 香港中央证券登记有限公司为农行招股印制了85万份申请表。 包括70万份白表和15万份黄表。 黄表本来只安排了10万件，增印了5万件，但可以通过黄表来举办孖展。

据说在香港观塘的派表银行，昨天早上开店前约有10多人在等待新股认购。

但是，昨天香港10家证券公司共贷出约12亿港币，当地证券公司准备了近900亿港币。

其中翟才证券准备了100亿港币，但昨天只贷了3亿港币，其中2亿港币是顾客以前预订的。 信诚证券联认购了140亿港币，昨天只借贷了1000万港币。 辉立认购150亿~180亿港币，昨日借贷1.9亿港币。

香港银行和证券公司为了争夺嬴展的顾客，竞相降低嬴展的利率。 关于银行，东亚为0.68%至2.75%，交通为0%至0.15 %，汇丰为0.68%，建银可以低至零利率。 在证券公司方面，信诚统一为1.08%，大福表示，借10万至300万港币则为1%，借300万港币以上则为0.8%，翟表示利率最低为0.6%，时富借5成金额则利率为零。

翟才证券总经理陈启峰认为，h股募集第一天的反应低于预期，可能与周边行情下跌和今天是回归日假期有关。

国际配给价格已经提高到上限

]。

与孖展的情况相比，农行国际配给的部分情况相当好。 市场信息显示，已有超过10倍的超额认购，其中欧美机构投资者认购增加，上涨至定价上限附近。

农行h股从昨天开始招股，预计7月6日截止，7月7日定价，7月16日在香港联交所挂牌。

由于农业银行的股票募集规模庞大，窝轮发行者很容易在市场上获得正股套利。 有消息称，香港交易所基本同意农业银行巢轮可以在h股挂牌当天上场。 这是继工行之后，获准胯轮同日上场的第二只新股。

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