“本轮银行融资潮规模近2000亿 银行股受累大跌”

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6月6日公布的a+h股利融资总额降至331亿元，远远低于此前的420亿元上限。 但由于农业银行上市在即，许多银行近期密集融资，融资总额达2000亿元，加上钢铁降价等利好空因素，昨日( 6月7日)a股全天低迷，上证综合指数下跌1.64%。 金融板块跌幅居第二位，其中跌幅前四位全部被银行股占据。 北京银行( 601169 )跌幅第一，收跌4.15%，交排跌幅第四，收跌3.29%。

业内人士分析认为，融资行为与二级市场股价互补，银行股表现不佳，反而会影响募集资金的融资量。

融资总额远远低于420亿的上限

上周日( 6月6日)晚，交行发布了a股和H股配股发行公告。

公告显示，此次a股配额股以此次a股发行登记日6月9日上海证券交易所上市后交通银行( 601328 )a股股票总数259亿股为基数，按每10股1.5股的比例出售给a股股东，共可发行股票38.89股。 此次a股配股募集资金总额预计为175亿元。 同样，h股也将按每10股1.5股的比例出售，预计筹资156亿元。 此次股权分配预计筹资总额约331亿元，用于补充所有核心资本。 但是，此次331亿元的融资规模远远低于这420亿元的预期规模。

迄今为止，招商银行( 600036 )计划融资总额180~220亿元，实际融资总额177.64亿元。 兴业银行( 601166 )计划融资净额不超过180亿元，实际融资净额176.91亿元。

华东一机构研究员对《每日经济信息》表示，银行股业绩将影响配股规模。 “交行在二级市场表现不好，股价跌幅比较大，如果配股高，股东的参与意愿就会减少； 股东希望以最低的股价分配股票。 ”

事实上，融资行为对二级市场股价的影响是相辅相成的。 市场融资前景看好，资金紧张，可能影响银行板块表现的银行股走势不佳，反而会影响集资的融资量。

公告显示，交行已明确的配股方案为:在a+h市场，且每10股配股1.5股进行，a股配股价格为每股4.5元人民币，H股配股价格为每股5.14港币。

据报道，交行首席财务官昨日表示，通过该银行配股，核心资本充足率从2009年底的8.15%上升到1.6个百分点至9.75%。

这一轮的融资规模接近2000亿元

作为沪深两市首要重点板块的银行领域，近期融资新闻频频传出，给市场流动性带来压力。

交行331亿元配股方案，以及除上述招行( 600036 )和兴业银行外，5月中信银行) 601998 )、民生银行) 600016 )发行的次级债经监管层批准，发行规模分别为165亿元和58亿元。 中行( 601988 )也开始发行400亿元的可转换债务，最近备受市场瞩目的农行ipo越来越近。

据一位分析师估算，根据目前市场预期的2.5~3元发行价预测，发行a股最多以255.7亿股计算，农行a股融资规模为640亿~767亿。

据此，近期融资热潮规模达到2000亿元水平。

今年年初，银行融资的序幕拉开了。 国有将成为开放的先锋，其他各家紧随其后。

工行( 601398 )和中行分别计划在a股发行250亿元以下和400亿元以下可转换债务，建行、交行拟采用a+h分配办法，融资总额分别在750亿元以下和420亿元以下。 目前，工商银行和建设银行似乎还在为农行ipo让路。

汇丰承诺全额认购进行股票供应计划的股票

日前，交通银行发布该银行年度a股股票定额发行公告后，汇丰立即发布公告，承诺全部认购已交付股票计划的股票。

汇丰控股在公告中表示，该企业承诺通过全资附属机构香港上海汇丰银行有限企业购买交通银行a+h股供应计划下有权购买的所有h股。 交通银行于6月6日公布了股票供应计划的详细情况。

根据交易的条款，汇丰同意以每股港币5.14元的价格购买1396802037股h股。 这笔交易的总成本为港币71.8亿元(相当于9.21亿美元)，由汇丰集团内部的资金支付。

2004年8月，汇丰首次进入内陆资产总额排名第五的交通银行，目前持有19.01%的股份。 汇丰与交通银行进行了60多个合作计划，包括信用卡业务、人民币贸易结算和资金管理服务等。