“重庆农商行拟发行不超过23亿元次级债”

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记者聂伟柱从北京发行的

昨日表示，作为国内注册资本最大的农商行，重庆农商行计划于12月29日~30日在银行间债市发行23亿元以下的次级债以补充附属资本，提高资本充足率。 根据

公告，本期债券面向全国银行间债市成员公开发行，主要销售商和簿记管理者为中国民生银行。 根据中诚信评级企业的评定，此次次级债券的主体信用等级为aa-，次级债券的信用等级为a+级。

本债券经银监会及人民银行批准发行。 本期债券是10年期(第5年末发行人附有偿还权)的固定利率债券，发行人不行使偿还权时，后5年利息计算年度的票面利率在原簿记阶段的明确利率上加3个百分点。

重庆农商行成立于2008年6月27日，是基于原重庆市农村信用社联合社、重庆市渝中区农村信用合作联合社等38家区县农村信用合作联合及重庆武隆农村合作银行设立的股份制商业银行，注册资本60亿元。 截至2009年9月底，该银行总资产达到2026亿元，资本充足率为8.52%，接近8%的监管红线，比2008年末下降1.25个百分点。

上周，建设银行发行了200亿元次级债以补充附属资本。 但与建行等上市银行不同，重庆农商行属于农村合作金融机构，此次发行次级债补充资本，敲响了农村合作金融机构大量放贷后，资本金不足的警钟。

今年以来，农村合作金融机构的信贷业务取得了突飞猛进的发展。 根据央行统计数据，今年三季度农村合作金融机构(包括农商行、农合行和农信社)新增贷款9523亿元，这一数字去年同期为5430亿元。

截至月底，据贷款四级口径统计，全国农村信用社不良贷款余额和比例分别为3617亿元和7.7%。 前三季度，农信社不良贷款余额增加约652亿元。

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