“太保H股国际配售超购3倍 未来3年不融资”

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记者朱蔚淇赵怡核香港、上海

h股新航母中国太保( 02601，hk )今日( 12月10日)启动ipo公开发售程序，以26.8~30.1港元发行8.613亿股新股，最大 按28.45港元中间价计算，预计此次h股净集资额将达到215.06亿港元(约189.45亿元人民币)。

高国富太保会长在12月9日举行的ipo新闻发布会上表示，该企业今后3年不会提出融资指控。 他还表示，太保暂时没有海外或国内收购计划。

据国际销售热卖

据接近上市保荐人的信息显示，该股已收到120亿美元的订单，相当于超额认购的3倍。 华裔运营商主席刘銮雄认购3亿美元，是目前已知的最大订单。 其他申请人包括沙特王子( 2亿( 3亿美元)、嘉里提案主席郭鹤年)、迪生创立主席潘迪生) 1亿美元。 恒兆业的李兆基和西京投资的刘央也在认购名单上，但具体金额尚不清楚。 情报官员表示，收到的订单每件在5000元以上。

结束价格轮ipo后，如果不进行超额配售，宝钢持股比例为15.52%，申能为14.81%，上海国有资产经营有限企业为5.13%，上海烟草为5.1%，凯雷为111.2 %

根据此前太保的预募证书，6名基础投资者认购3.95亿美元，其中来自德国的安联集团认购1.50亿美元，是所有机构投资者中最富裕的。 此外，太保的其他基础投资者还包括日本三井住友保险、中粮集团、中国境外集团、富豪酒店国际控股有限公司及其主席劳瑞旭，以及大新金融及其主席王守业。

随着凯雷投资有“眼光”

太保登陆H股，外资股东美国私募基金凯雷投资集团的动向备受瞩目。 凯雷领导的基金会4年前以4.1亿美元收购了中国太保的17.3%的股份，当时的价格不到每股5元。 这些股票的禁售期截止到明年年底，但根据证券监管机构早些时候公布的消息，该基金会在太保在香港上市后，可以将其所持全部转换为h股，尽早兑现。

如果太保顺利在h股上市，凯雷投资集团将从太保撤出，从而获得丰厚的利润。 按照太保a股12月9日收盘价人民币25.61元计算，凯雷投资集团持有的太保股份价值增长了10倍以上。

上海证券保险研究员刘洋在接受记者采访时表示:“凯利是股票投资基金，需要退出。 这是它的盈利模式，以前用a股退出很麻烦。 只能说人的投资有眼光。 ”

9日，太保a股( 601601 )以25.61元下跌3.03%，但仍高于h股最低发行价26.8港币。

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