“公开发售冻结2383亿港元 民生银行H股高位定价几无悬念”

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记者聂伟柱经过北京

民生银行的H股成为今年香港市场最火爆的ipo。

截至月18日中午，民生银行香港公开上市结束，散户的认购热情之高出乎许多人的意料。 民生银行获得超过150倍的超额认购，发现这么高的超额认购在港资市场非常罕见。

截至美国东部时间11月17日下午5时，国际路演订单金额超过300亿美元。 包括美国大型pe企业tpg (德州太平洋集团)在内的欧美大型机构投资者纷纷下单，亚洲机构投资者同样备受欢迎。 据

报道，民生银行对h股公开上市冻结资金超过2383亿港元。 根据民生银行招股证明书的条款，公开发售100倍以上认购的，将触及回拨机制。 据此，香港可认购的股份总数将达到6亿6400万股，公开发售部分占募集股份的比例将从5%增加到20%。

启动回调机制后，民生银行向机构投资者发售的股票为26.6亿股，按每股9.5港币的发行价上限计算，发售金额最高为252.42亿港币，折合32.57亿美元。 分析师表示，考虑到5家基础投资者已认购3.44亿美元的股票，机构投资者最多只能认购29.17亿美元，国际路演将获得10倍以上的认购。

获得了150倍的预约，国际路演获得了10倍以上的预约。 考虑到民生银行在H股的人气，业内人士表示，民生银行的H股价格在定价区间的高位毫无悬念。

民生银行招股书初步表明，此次h股发行的价格区间为8.5~9.5港币/股。

拆船商认为，上述价格相当于约10倍的市盈率左右，这样的定价区间并不比在香港上市的大多数银行高多少。

以民生银行初始股价8.5港币~9.5港币/股估算，此次全球发行h股融资额在282.3亿315.6亿港元之间，从融资规模来看，将是今年香港规模最大的公开发行。

截至北京时间11月19日凌晨5点，民生银行H股国际路演结束，最终发行价明确，本月26日开始在香港联交所挂牌。

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