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经记者王砚丹

备受投资者瞩目的农业银行ipo终于于7月6日下午3时完成网上订购。 昨日( 7月7日)晚,农业银行公布a股首次网购签售率,为9.29% ); 发行价最终明确为2.68元/股。

从订单结果来看,机构投资者购买农行新股比散户更为积极,战术销售和网上发行都得到机构的大力支持。 机构投资者中,以保险资金购买最为积极。 根据/ BR// HR// BR// HR /的发布价格明显为2.68元/股[/BR/]/BR// BR// HR//的公告,农行此次将 也就是说,通过超额配售期权向在线投资者出售a股33.35亿股。 / br// h///br /联机配件部分。 在累计投标询价过程中,提供了初步询价比较有效的询价的81家被询价者管理的214家被销户全部参与了网上订货,只有1家被销户未按期付款。 剩下的213家被售者中,价格达到价格区间上限( 2.68元/股)的有173家,比较有效的认购总量近550亿股,回拨机构启动前的认购倍数达到11.28倍。 因为这项农行发行价最终明确为上限——每股2.68元。 / br// h// br /网上的签名率为9.29 %

“农业银行网上中签率9.29%保险资金网下申购积极”

[/h// br/] 从公告中可以看出 回拨机制启动前,农行网下初步销售比例约8.86%,低于网上发放的初步中签率9.5%。 农业银行最终制定了将2亿3200万股从互联网放回互联网下的机制。

由此造成超额配售15%,回调机制启动后,此次农行a股发行最终发行规模达到255.71亿股; 其中战术销售102亿2800万股,网上发行50亿3200万股,网上发行103亿1000万股。 网上销售比例和网上签字率最终明确为9.29%。

值得一提的是,农行9.29%的在线签售率创下了2006年6月a股市场新股发行新老画到期以来的第二高水平。 (仅次于今年2月华泰证券编制的14.43%网上发行中签售率); 而且,远远高于在a股市场上市的银行股在线发行中的签售率。 农行发行前,a股上市的银行股中,新股中签率最高纪录保持者为2006年10月发行的工商银行,中签率为3.28%; 建设银行和中国银行的中签率只有2.47%和1.94%。

“农业银行网上中签率9.29%保险资金网下申购积极”

从公告中可以看到,这次在保险资金网上的订货是积极的 在昨晚的公告中,农行表示,企业在选择战术投资者时,将首先考虑“投资者资质、与农行的长时间战术合作关系等综合因素”进行决定。 最终有27家机构成功成为农业银行的战术投资者,主要包括大型国有公司、保险企业及其他金融机构、农业产业化龙头公司三大类。

“农业银行网上中签率9.29%保险资金网下申购积极”

中国人寿( 601628,收盘价25.23元)、中国铁路建设投资企业、国网理财有限企业、中国烟草总公司是购买农行股票最多的四大战术投资者,分配的股份数为 得到

并在农行网下销售的173家机构中,保险资金占有重要位置。 平安人寿旗下有3种分红保险产品时,均拒绝巨额认购,最终分别卖出2亿2000万股以上的股份。

财务企业在这次的农行网上下单也显示出了足够的实力。 中海石油财务有限责任企业自营账户48亿股认购,4.46亿股认购,使用资金达到128.64亿元的情况下,中国电力财务有限企业自营账户认购约18亿股,1.67亿股认购,使用资金48.24亿元。 / BR/ [/BR/] [/HR/]另外,农行a股发行引起了qfii的趣味性。 德意志银行——qfii投资账户将获得5575.56万股网络销售股,按发行价计算,市值将达到1.49亿元。 / BR// HR// BR// HR /同期播出[/BR// HR// BR/] [/HR/]农行H股定价3.2港币/股[/BR/] 按7月6日中海外汇交易中心公布的汇率中间价1港币0.87016元计算,折合人民币约2.78元/股,比a股发行价高出2.68元/股。

“农业银行网上中签率9.29%保险资金网下申购积极”

至此,创造全球融资记录的农行ipo进程有望最终告一段落。 据信息显示,农行公开上市H股至少获得5倍超额认购,但此次农行ipo从H股冻结资金额度、认购人数或超额倍数来看,与其他大行仍有一定差距。 最终3.2港元的价格也略高于此前招聘范围的中位数。 以此股价计算,h股市场净率约为1.7倍。

股定价为2.68元/股,h股定价为3.20港币/股,加上农业银行稍后行使的15%超额认购期权,此次农业银行的总融资额为1493 / h///br// h// br// h// br// br// br /转载时,请联系“每日经济信息”。 未经《每日经济信息》授权,严禁转载和镜像,违者必须追究。 / BR// HR// BR /每次预约都要打电话[/BR// HR// BR// HR//北京: 010-58528501上海: 021-61283003

标题:“农业银行网上中签率9.29%保险资金网下申购积极”

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