“斥资千亿护航大行再融资 汇金债呼之欲出”

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各记者万敏昨日从北京

获悉，根据中央汇金公告，汇金企业已向中国银行提供现金认购中行配股的承诺函。

建设银行、中国银行、工商银行的再融资方案据测算将消耗中央汇款千亿以上。 输血上，汇款也需要补充自己的资金来源，传说中的汇款债务将在银行间市场登场。

参与融资费用千亿

工商银行3月26日发布董监事会决议公告称，此次拟发行的可转换债务总额不超过人民币250亿元，按面值100元/张发行。 为自发行日起6年的票面利率在3%以下。 这次发行将给予原a股股东优先的销售权。 另外，有传言称，工行将效仿中国银行，实施a+h股配股方案。

建行4月30日董监事会宣布，以该行当年4月29日的总股本233689084000股为基数，按每10股0.7股以下的比例分配给全体股东。 a股和h股的分配比例相同。 此次配股融资总额最高不超过750亿元。

7月2日，中国银行宣布，a股和H股计划实施600亿元以下的配股。

目前，中央汇款向建设和中行发出了现金认购承诺书。 东莞证券银行领域的分析师宁宇认为，由于可转债不涉及稀释股问题，汇金是否参与工业银行可转债认购尚不确定。

目前汇款分别持有建设银行、中银行的57.09%、67.53%的股份，根据两行目前公开的再融资计划估算，汇款最多428亿元，向中银行支付405亿元，共计80亿元 另外，据媒体报道，汇金将向中国进出口银行和中国出口信用保险企业投资共计800亿元。

汇款债务或在银行间市场注册

目前，汇款最有可能通过发行债务的方式募集资金。 据媒体报道，汇款在银行间市场发行金融债务。

2009年11月，市场就汇金计划在银行间市场发行800亿元人民币的债券，用于为资本金规模较小的政策性金融机构——中国进出口银行和中国出口信用保险企业提供资金。

年初，随着进出口银行、中信保的筹资方案的确定，汇源债务筹资的主要用途也明确了。 一是为了为上述两个机构筹资，前者相当于筹资120亿美元，后者为40亿美元。 二是用于国有商业银行再融资计划。

目前市场人士预计，未来以汇款或政策性金融债务名义的债务发行将与移动或农发行政策性金融债务相同，但评级可能相对较高。 汇款债务的发行利率高于国开行等政策性金融债务的发行利率，首要原因是汇款债务未来的发行是否正常化。

数据显示，银行间市场机构投资者已近万家，包括各类金融机构和非金融机构投资者，债券产品包括国债、政策性金融债务、公司债务、中期票据和商业银行金融债务等，市场规模达19万亿元，各类市场主体。

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