“民生银行重启H股发行不超过38.18亿股”

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每逢实习生曾春，记者李书毘经

时隔多年，民生银行( 600016，收盘价7.27元)重新启动了h股发行计划。 昨天，中国民生银行召开了第五届董事会，审议并通过了一系列关于发行h股的决议。 这标志着民生银行的h股发行业务即将开始。

“现在具体的销售商还没有决定。 》民生银行一位高层昨日在接受《每日经济信息》记者采访时表示，目前a股市场ipo处于停滞状态，融资功能弱化，要想筹集资金，发行h股是更现实的选择路径。

据上述高管介绍，今年3月下旬，民生银行成功发行了50亿元混合资本债券，但进一步补充资本的压力依然存在。 在综合考虑国内外资本市场目前发行情况的基础上，民生银行理事会正式决定发行h股，并在香港证券交易所上市。

最高38亿1800万股

交银国际金融领域分析师吕小九表示，目前银行融资方法分为股权融资和债券融资两种。 民生银行此次通过发行新股融资，主要是为了补充资本。 据

报道，6月22日，民生银行召开临时股东大会，对H股发行进行表决，然后报中国银监会、中国证券监督管理委员会等有关监管机构和香港联交所批准。

根据相关决议，民生银行的H股发行量不超过发行后总股数的15%，授予世界簿记管理者上述发行H股数的15%以下的超额配售权。

根据2008年末民生银行188.23亿股总股本计算，h股发行不超过33.2亿股，再加上15%以下的超额配售权，此次上市中h股最多不超过38.18亿股。 价格和规模因市场情况而异。

民生银行年报显示，截至2008年底，民生银行净资本额为707.67亿元，其中核心资本额为513.07亿元。 资本充足率为9.22%，核心资本充足率为6.6%。

“由于今年银行信贷规模增长快，银行资本消耗多，一些银行可能存在资本不足的问题。 另外，受国际金融危机影响，银监会加大了对银行的监管力度，对银行资本金充足率要求更高，大体要求银行达到资本金10%的充足率。 ”国泰金融分析师伍永刚接受本报记者采访时表示。

制定多年计划等发行窗口

2003年12月，民生银行明确了发行h股的计划，做了许多先行准备工作。 2005年6月，民生银行发行h股已经进入路演阶段。

民生银行表示，当时，内地银行股的价值尚未被境外投资者充分认知，因此，为了不损害现有股东的利益，整体估值在该决定中暂缓发行，等待有利的发行窗口出现。

2006年下半年，民生银行开始定向增发，2007年6月29日以每股7.38元的价格定向增发23.8亿股，募集资金181.6亿元。

民生银行认为，目前已经打开了发行h股的窗口。 进入二季度，随着流动性的增加，股市开始回暖，香港ipo市场也逐渐活跃。 此外，海外资金近期强势回流亚洲地区，特别是香港市场，为股市反弹提供持续的资金支持。

“目前香港股市进展顺利，目前发行h股可以获得较高的发行价格，非常有利于银行融资，”伍永刚说。

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