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9月30日,记者王砚丹

9日在浦发银行( 600000元,收盘价20.99元)发布的公告中表示,企业定向增发完毕。 此次浦发共向海通证券( 600837元,收盘价13.87元)、太平洋资产管理有限责任企业等9家机构和自然人发行9.04亿股,发行价格为16.59元/股,募集资金净额达148.27亿元。 但是,由于充足率和核心资本充足率达不到监管要求,企业未来也有融资要求。

昨日浦发银行上涨6.82%,报收于20.99元,较其定向增发价格盈余率为26.52%。 也就是说,参与这9家增发的机构和自然人,尽管目前无法销售,但账面上的盈余已经达到近40亿元。

刘益谦4亿元

公告称,此次定向增发中,海通证券认购数最多,获得1.20亿股,调动资金19.92亿元。 几年前,在资本市场获利的雅戈尔再次重磅出击,获得1.06亿股,动员资金17.59亿元。 分摊数最少的是泰康资产管理有限责任企业,分摊数为9054.25万股。

值得一提的是,“法人股王”刘益谦今年7月耗资10亿8500万元,位于保利地产( 600048,收盘价25.15元),金地集团) 600383,收盘价13.62元)等企业定向增发。

未来也有融资要求

2008年初,浦发银行董事会审议并通过了因资金不足而公开增发a股的议案。 当时,市场预期浦发增发10亿股,筹资400亿元。 巨额融资的传闻大大降低了当时的浦发股价,加之2008年a股市场形势严峻,浦发增发股票一直未能成行。

但是,资本充足率是困扰浦发的一大难题。 据2009年中报报道,截至二季度末,浦发资本充足率和核心资本充足率仅为8.11%和4.68%,接近监管红线。 这是在今年上半年a股市场大幅反弹的背景下,5月初浦发股东大会通过了300亿元以下的筹资方案,其中发行股筹资150亿元以下,发行次级债券150亿元以下。

值得一提的是,浦发在公告中表示,此次定向增发完成后,企业资本充足率和核心资本充足率分别上升至9.63%和6.20%,但仍低于目前银监会对中小银行资本充足率10%的法定要求。 这是因为分析师认为,在日益严峻的监管环境下,浦发银行有融资要求。

联合证券经过测算,认为未来1~2年浦发可能会发布150亿元的融资方案。

事实上,9月18日,浦发银行曾发布《关于企业中长期资本规划的公告》,称企业将继续扩大资本补充渠道,“经监管部门批准,加快创新步伐,境外上市、创新一级资本、混合资本债券等。 表示必须形成不同市场的资本补充机制”

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